华泰柏瑞：李晓西卸任副总，规模缩水 - 旗下产品业绩多亏损

【华泰柏瑞基金经理李晓西卸任副总，相关情况引关注】 在公司安排下卸任全部在管产品仅 1 日后，李晓西因个人原因于 7 月 12 日离任华泰柏瑞副总。7 月 11 日，因公司内部工作安排，李晓西已卸任在管的 2 只产品，自此无在管产品，并已在中基协完成相关手续，但未办理注销手续，其是否转任公司其他岗位也未明确。 李晓西离任后，华泰柏瑞质量成长、华泰柏瑞消费成长的现任基金经理分别为陈文凯、钱建江，二者担任基金经理均不足 1 年。 在“清仓式”卸任产品前，李晓西在管产品总规模仅为 4.61 亿元。2021 年上半年其在管规模超百亿，而 2022 年三季度末规模由前一季度末的近 60 亿元陡降至 8.66 亿元。就在当年三季度，李晓西先后卸任了华泰柏瑞价值增长、华泰柏瑞质量领先基金经理。 李晓西离任之前，华泰柏瑞 7 月初提拔了 2 位副总，分别是掌管超 2200 亿元“巨无霸”ETF 的基金经理柳军和总经理助理兼券商业务部总监王文慧。华泰柏瑞资管总规模 4458.61 亿元，柳军独管 2477.4 亿元，占比超五成。 据天天基金网统计，李晓西任职华泰柏瑞期间历任过 5 只产品。除了华泰柏瑞价值增长 A 外，其历任产品任职回报均为负值，不同份额亏损区间在 11%-58%。 今年 2 月 6 日，同属“投研系”副总的王宗合、史伟同日离任，此前同样是先“清仓”了在管产品，王宗合不再转任公司其他岗位，史伟离职后加入展业刚满一年的国金资管。实际上，除了“投研系”副总离任外，年内绩差基金经理内部转岗或离职的情况已不在少数。 资料显示，李晓西有 24 年证券从业经验，2018 年 7 月加入华泰柏瑞，同年 8 月起任公司副总经理，后又兼投资一部总监。加入华泰柏瑞之前，李晓西有丰富从业经历。 从公开信息看，李晓西拥有 12 年全球股票投资经验，在离开美国信安环球时已升至董事总经理兼基金经理，团队管理资金规模约 920 亿美元，个人管理资金规模超百亿美元，服务的机构客户广泛。 值得关注的是，在高管变动的公告中，李晓西因离任原因离任副总一职；而在基金经理离任公告中，离任原因显示为“公司内部工作安排”。 李晓西离任后，此前联合在管的华泰柏瑞质量成长由陈文凯独立掌管，华泰柏瑞消费成长则由钱建江接任管理。 陈文凯目前在管的 2 只产品总规模为 4.08 亿元，累计任职时间为 349 天。钱建江为华中科技大学系统工程专业硕士。 据天天基金网统计，在李晓西任期内，华泰柏瑞质量成长 A/C、华泰柏瑞消费成长 A/C 的业绩分别亏损了 21.15%、57.63%，15.06%、21.15%。 华泰柏瑞价值增长 A 是李晓西历任产品中任职回报最好的一只产品，也是任期内实现正收益的唯一一只产品，任职回报为 19.44%。自 2021 年四季度开始，该产品净值连续下挫，这一季度还出现净赎回 5707.42 万份的情形。 今年 2 月 6 日，同属“投研系”副总的王宗合、史伟同日离任，此前同样是先“清仓”了在管产品。因公司工作安排，王宗合自去年 2 月起逐步卸任在管产品，后因个人身体原因，王宗合离任鹏华基金副总一职。鹏华创新未来混合（LOF）亏近 45%。 起初，史伟因工作调整离任博道基金副总一职，并继续担任公司专户投资一部总经理。公告同日，史伟于博道基金唯一在管的公募产品博道睿见一年增聘基金经理刘俊。到了 3 月 8 日，史伟卸任基金经理。史伟目前仍持有博道基金 6.75%的股权。 除上述情况外，因公司业务调整，鑫元基金原基金经理周颖 7 月 11 日卸任全部在管产品，将转任公司其他岗位。周颖在管期间，鑫元专精特新、鑫元行业轮动分别亏损了 55.53%、47.94%。 因公司内部转岗，新华基金原基金经理于航 7 月 3 日卸任全部在管产品，将转岗为经理助理。于航在管期间，新华安享多裕定开亏损了 41.42%。 因工作调整，东吴基金丁戈 6 月 22 日卸任基金经理职务，转任公司高级行业。丁戈任职期间，东吴新、吴阿尔法分别亏损了 69.16%、53.69%。 7 月 12 日，国金自主创新混合、国金鑫悦新动能发布基金经理变更公告，陈恬卸任两只基金的基金经理职务，离任原因为个人原因，不再转任公司其他工作岗位的安排。陈恬担任国金鑫悦新动能基金经理职务的时间约为三年，任职期间该基金 A 类份额回报为-33.17%；他担任国金自主创新混合基金经理职务的时间近两年，任职期间该基金 A 类份额回报为-30.35%。