金蝶国际：目标价下调 45.4% 新订单慢

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【7 月 18 日，大和发布报告称金蝶国际新订单增长低于预期】大和指出，金蝶国际(0268.HK)新订单增长较预期慢，故下调其目标价 45.4%。报告预计金蝶上半年收入同比增长 12%至 28.8 亿元，因云服务收入增 17%，云服务持续性收入上半年有望达 25%。金蝶周一股价急跌 17%，大和认为市场反应过度。大和将金蝶 2024 年至 2026 年收入预测下调 1%至 2%，目标价从 13 港元下调至 7.1 港元，评级从“买入”调低至“跑赢大市”，但认为长线投资者可趁股价调整收集金蝶。