兖矿能源(01171)筹划与高地资源的战略合作，或将成为高地资源的第一大股东并取得控制权

智通财经APP讯，兖矿能源(01171)发布公告，该公司与 Highfield Resources Limited(一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，股份代码：HFR.ASX，“高地资源”)正在筹划一项战略合作，该公司拟通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并取得控制权。

2024年7月19日，该公司与高地资源已就战略合作签订无法律约束力的《合作意向书》。合作意向主要包括：

公司拟向高地资源转让 Yancoal Canada Resources Co., Ltd.(兖煤加拿大公司)100%股权，高地资源将以新发行的普通股股份作为交易对价(换股交易);另外，高地资源拟向包括公司在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份，计划募资2.2亿美元，公司有意向出资不超过 0.9 亿美元参与认购(现金认股交易，与换股交易合称“拟议交易”)，如果其他战略投资人认购金额超过 1.3 亿美元，公司认购金额可以相应降低;换股交易和现金认股交易完成后，公司将成为高地资源第一大股东，目标是取得高地资源董事会多数席位，并获得高地资源的控制权，实现合并报表;最晚在拟议交易交割时，高地资源现有存续的可转债需完成转股;及换股交易及现金认股交易同时交割，且互为前置条件。

据悉，兖煤加拿大公司为公司于 2011 年成立的境外全资附属公司，位于加拿大萨斯卡彻温省，是一家从事钾盐勘探开发的公司，持有 Southey 项目(绿地钾盐矿项目) 100%的权益及其他四项钾盐矿权，其中 Southey 项目拥有氯化钾资源量约 16.96 亿吨。

高地资源是一家于澳大利亚注册成立的公司，其股份于澳大利亚证券交易所上市，股份代码：HFR.ASX。高地资源的主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的一个钾盐矿在建项目，拥有钾盐资源量约 2.8 亿吨。该项目于 2022 年启动土方工程施工，一期设计产能 50 万吨/年

此次签署的《合作意向书》仅为初步意向，不具法律约束力。在未实施完成交易之前，该合作事项不会对公司生产经营和业绩产生重要影响。拟议交易后续如果顺利实施完成，将有助于公司获取优质钾矿资源，加快完成资源开发，降低兖煤加拿大公司运营风险，提升公司竞争力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东权益。公司将于上述工作完成后，及时分析并披露拟议交易对公司的影响。