证券时报记者 聂英好
本周(7月15日至19日)A股继续上扬,上证指数全周上涨0.37%,收于2982.31点。深证成指、创业板指全周分别上涨0.56%、2.49%。
盘面上,本周行业走势分化。以申万一级行业指数划分,仅综合、非银金融、农林牧渔、国防军工等7个行业飘红,其他行业悉数下跌,汽车、轻工制造、有色金属表现相对弱势。主题概念上,科技股方向集体回暖,汽车芯片、先进封装、GPU(图形处理器)、半导体硅片等半导体相关题材较为活跃。
2024年半年报业绩预告逐步收官,受此影响,机构调研情绪有所回暖。截至7月19日19时,周内有170家A股公司接待机构并披露调研记录。热门调研股方面,博雅生物(300294)、卫星化学、宇瞳光学、达梦数据等7家公司周内接待超百家机构。此外,潍柴动力(000338)、长安汽车(000625)、西子洁能等公司获调研频次较高,其中潍柴动力全周接待5批次机构。
从二级市场表现看,获调研股中约三成公司本周股价上涨。其中,达梦数据、慧为智能周涨幅超过20%,交大思诺、欣旺达(300207)、裕太微-U、景嘉微(300474)等4家公司周涨幅超10%。
绩优公司成为本周机构调研“香饽饽”。卫星化学是深市主板首家发布2024年半年报的公司,迎来了众多机构关切的目光,本周共有220家机构参与调研该公司,其中不乏睿远基金、南方基金、摩根士丹利基金等知名基金公司。
卫星化学披露的2024年半年报显示,上半年实现营业收入194亿元,同比下降4.59%;归母净利润20.56亿元,同比增长12.51%;扣非净利润22.34亿元,同比增长14.46%。其中上半年新能源材料业务表现抢眼,收入同比增长了217%。
在机构调研过程中,卫星化学介绍道,其α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目一阶段已经开始建设,进展顺利,预计将于2026年初投产。项目二阶段预计会在今年下半年完成各类手续办理,2026年底建成。项目建成后将进一步丰富公司下游产业链,帮助解决目前国内高端化学新材料紧缺的问题。
卫星化学展望后市业绩表示,下半年该公司各装置将保持满负荷稳定运行,二季度检修的影响已经消除。同时按照行业经验,三、四季度是化工行业传统旺季,卫星化学对全年产品价格、价差有信心,全年整体预计会好于去年。
半年度业绩表现较为亮眼的宇瞳光学也受到机构青睐,周内共有145家机构调研该公司。宇瞳光学预计2024年半年度归母净利润8100万~9100万元,同比增长200.74%~237.87%。该公司业绩增长的原因在于主营业务的增长,上半年传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加,营业收入增长,毛利率回升。
由于宇瞳光学在安防行业与海康威视(002415)、大华股份(002236)等主要客户保持稳定合作,机构在此次调研时问及该公司大客户依赖程度是否下降。宇瞳光学回应称,该公司的目标是加强与重要客户的深度合作,符合行业特征和公司利益,随着智能驾驶和新应用光学业务的增长,未来大客户在该公司营收占比预计下降。
国产数据库公司达梦数据本周也接待145家机构,该公司于6月正式登陆上交所科创板。2024年上半年,达梦数据预计实现归母净利润8600万至1亿元,同比增长17.25%至36.34%。
作为一家刚挂牌上市不久的公司,机构对达梦数据的关注重点主要在于其行业地位与核心竞争力。达梦数据在调研时表示,该公司在关键核心技术,尤其是共享存储集群技术的掌握程度和商业化程度,均具有一定优势。其于2020年完成共享存储集群技术等关键技术的研发,打破了国外数据库厂商的技术垄断,实现了国产化“零”的突破,并先后应用在能源、金融、电信运营商、党政等领域的国产信息化建设之中。
谈及对行业的判断时,达梦数据指出,国产化进程将是一个宏观、长期的过程,短期的产业波动不影响长期的市场空间,数据库国产化替换持续加速,预计未来数据库国产化市场空间增长显著。
此外,血制品公司博雅生物本周最受机构关注,共有234家机构参与该公司调研,主因7月17日晚间,博雅生物发布了一起大手笔的资产收购方案。博雅生物拟以自有资金18.2亿元收购绿十字香港100%股权,从而间接收购境内血液制品主体绿十字中国。
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