A股芯片股爆发，轨交概念活跃；自主可控产业链受瞩目，新政助力新能源车企；市场流动性拐点已现，三季度或迎转折

①上周五，A股低开高走，芯片股集体爆发，士兰微等近20股涨停；轨交概念股持续活跃，通业科技、神州高铁、今创集团涨停。 ②抓紧打造自主可控的产业链供应链，关注政策催化带来的企业、行业变化机会。重点看好这些领域更新带来的投资机会。 ③上海出台汽车消费行动方案，支持金融机构降低汽车贷款首付比，预计头部新能源车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额。 ④随着三大信号继续逐步验证，当前市场流动性拐点已现，三季度有望进一步迎来市场拐点，红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长。