北水动向|北水成交净买入0.94亿 高股息资产获内资加仓 盈富基金(02800)遭抛售

智通财经APP获悉，7月23日港股市场，北水成交净买入0.94亿港元，其中港股通(沪)成交净买入1.63亿港元，港股通(深)成交净卖出0.68亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、工商银行(01398)、小米集团-W(01810)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、紫金矿业(02899)、港交所(00388)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入4.3亿港元。消息面上，摩根士丹利发布研究报告称，该行预期公司今年第二季收入及经调整经营溢利将同比分别增长7%及25%，随着《DNF》手游的成功，看好国内游戏业务的前景，同时广告增长应保持强劲，毛利率应继续扩张。而腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上，有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。

工商银行(01398)、建设银行(00939)分别获净买入2.33亿、1.05亿港元。消息面上，汇丰指出，央行在新框架下首次下降LPR利率，预期内银将面临净息差压力，但低利率环境可能意味著银行股息率变得更具吸引力，内银H股股息率介乎约7%至9%。中金指出，第二季银行持仓有所提升，但相对银行板块市值占比及历史持仓水平仍有加仓空间。当前利率下行的背景下银行高股息具有吸引力。

中海油(00883)获净买入1.37亿港元。消息面上，中国海油此前公告，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，计划全年股息支付率不低于40%，且全年股息绝对值不低于每股0.70港元（含税）。公司将在综合考虑未来收益、资本要求、财务状况、未来前景等因素的基础上，保持股东回报政策的连续性和稳定性，为股东提供具有竞争力的分红回报。

中国联通(00762)、中国移动(00941)分别获净买入8857万、3748万港元。消息面上，摩根大通发布研报称，重申对三大电信股“增持”评级。该行看好中移动收益率达7%及股息年均复合增长率达7%；在波动市场中的防御性高；相对于中电信及联通，中移动股价跑输，具追落后潜力。该行预期电信股第二季收入疲弱但盈利稳健。

中芯国际(00981)获净买入2542万港元。消息面上，交银国际指出，受美国政府考虑加强芯片贸易管制的消息、以及此前美国总统候选人特朗普近期的采访言论影响，海外芯片股波动增大。对半导体制造厂商来说，潜在的负面影响或集中在中国台湾地区，而美国本土以及中国大陆半导体制造公司受影响不大，甚至或能从中受益。

港交所(00388)获净买入2898万港元。消息面上，花旗发布研究报告称，予港交所“沽售”评级，将2024财年至2026财年每股盈利预测下调1%至3%，以反映日均成交额预测被下调，目标价由240港元下调至230港元。另预计公司次季业绩佳但增长前景不明。因市场气氛再度转弱，7月以来日均成交额约1000亿元。

盈富基金(02800)遭净卖出16.59亿港元。消息面上，国泰君安指出，伴随美国特朗普当选的可能性上升，政策层面预期波动性下降，而国内重要会议落地且政策支持力度与方向明确，降低市场对分子端不确定性，前期悲观预期消化较为充分后，港股上行空间有望打开。国元国际指出，由于港股当前估值仍处于相对低位，其对于外部环境变化特别是美联储利率的变化会较为敏感，因此年内港股或具有相较上半年更好的投资机会。

此外，小米集团-W(01810)、药明生物(02269)分别获净买入1.97亿、4703万港元。而紫金矿业(02899)遭净卖出9533万港元。