今年第2次!盘中超4000家上涨指数却飘绿,上次后续走势很微妙

2024-07-26 07:08:38 每日经济新闻 
新闻摘要
7月25日,市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指收盘跌破2900点,多只沪深300ETF午后再度放量。板块方面,网约车、光伏设备、证券、上海国企改革等板块涨幅居前,铜缆高速连接、黄金、CPO、消费电子等板块跌幅居前。今天A股又回到了“涨个股不涨指数”的节奏,3450只个股收盘上涨

7月25日,市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指收盘跌破2900点,多只沪深300ETF午后再度放量。截至收盘,沪指跌0.52%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.39%。

板块方面,网约车、光伏设备、证券、上海国企改革等板块涨幅居前,铜缆高速连接、黄金、CPO、消费电子等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿元,再度跌破6000亿元。

今天A股又回到了“涨个股不涨指数”的节奏,3450只个股收盘上涨。

但早盘这一幕却很罕见:

4000+个股上涨的同时,三大指数纷纷飘绿。

为什么说罕见?Wind数据显示,今年绝大多数交易日,4000家飘红时指数都是同频上涨的。唯独有一天,盘中和收盘情况都和今天很相似,那就是6月7日。

以沪指日K图为例,那一天,市场也是在连续下跌后收出阴十字星,而后续走势则颇为微妙(点击标题可回顾当天复盘《超4100家上涨,指数却差点全绿?》)。

一方面,指数在后续两周基本走平,让股民们喘了口气。

另一方面,由于企稳后上攻无力,指数又开启了一波下跌。

当然,历史走势只提供一定参考,并不直接预测未来。当下市场处于近期的底部区间,按理说抄底价值已开始显现。

而且近期市场还有当时不具备的一项优势——大资金的持续护盘。

今天尾盘,我们的“老朋友”沪深300ETF,连续5次放量,至少让指数不再继续走弱。目前来看,大资金也在大盘缩量回调的势头里,尝试不同的托市节奏。

但部分执着于“补缺口”的投资者可能还有顾虑,因为今天沪指的下探仍未回补春节后首个交易日(2月19日)跳空高开的缺口(2867一线)。

红利股全线回调,银行板块被“利好兑现”?

今天盘前,A股就面临不小压力。只因隔夜美股大跌后,整个亚太市场都在跟随调整。日经225指数盘中失守38000点,距7月高点已下跌10%,进入技术性回调区间;韩国综合股价指数盘中一度跌超2%。

相较之下,A股早盘还算强势:深成指及创业板指盘中均飘红,沪指也探底回升。

导致指数飘绿的原因在于,红利资产普遍调整。近期连续走强、堪称红利资产“独苗”的银行板块终于补跌。而此前就跌跌不休的煤炭股,今天也继续站上跌幅榜。

消息面上,早间数家大行集体调低存款利率,工商银行农业银行(601288)、建设银行中国银行交通银行、邮储银行六大国有银行的五年期整存整取年利率均由2%降至1.8%,这意味着六大行的存款利率正式告别“2字头”。

这原本可被视作利好,但在存量博弈的市场,“利好兑现”时有发生,短期涨多了的板块难免回调。以及,昨日领涨的DRG/DIP、铜缆高速连接等板块今天领跌,也说明市场仍以轮动为主。

据媒体报道,分析人士表示,下调存款利率有利于进一步降低企业居民储蓄倾向,推动企业投资和居民消费,促进优化资产配置,增强资金流向资本市场的动力,助力股市企稳回升,增加金融市场活力,巩固经济回升向好态势。

新能源赛道爆发,持续性正在显现?

某种意义上说,源于银行板块的利好,提振了另一赛道——新能源全线走强,其中光伏概念走势最强,光伏设备、BC电池、POE胶膜等板块大涨。

本周连续低位反弹的风电设备板块,今天也得以延续涨势。

消息面上,7月25日,在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,工业和信息化部电子信息司处长李婷透露光伏行业多项利好。

第一,加快修订和完善新一版的光伏制造行业规范条件,编制发布光伏标准体系建设指南,提升产品技术指标要求,加强对回收产业的布局和知识产权的规范的要求。

第二,贯彻落实智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025)等有关政策,加快产业创新升级,丰富高质量智能光伏产品的供给,扩大光伏产品的质量抽检范围,扩大光伏发电的消纳应用。

第三,加快能源电子产业的协同发展。贯彻落实关于推动能源电子产业发展的指导意见,统筹推进太阳能(000591)光伏新型储能重点终端应用和关键信息技术的创新发展,加快推动太阳能光伏和更多领域的融合应用。

第四,提升国际竞争力。通过金砖国家、中巴合作伙伴关系等双边机制,拓宽国际交流通道,助力中国光伏产业高质量走出去。

财通证券日前研报指出,亚非拉需求拉动光储高增,用电量景气。

光伏:产业链各环节除辅材价格下降以外,其余各环节价格基本维稳,产业链各环节价格上涨还需等待需求回升。TCL中环及晶科能源相继同PIF、Vision Industries签署股东协议,成立合资公司,在沙特建设大型海外光伏项目。中核汇能公布组件集中采购项目入围名单。

电力设备:有所调整,景气度不改。国内1-6月电网建设投资2540亿元,同增21.6%;6月单月度投资额837亿元,同增27.98%,环增76.6%。海外需求持续旺盛,变压器出口数据仍亮眼,6月变压器(额定容量>16kVA)出口25.89亿元,同比+33.6%,环比+0.92%。

风电:明阳智能(601615)与意大利2.8GW的漂浮式海上风电项目洽谈顺利,或将迎来欧洲市场最大突破,建议重点关注海风海缆管桩,陆风头部主机零部件机会。

锂电:机构持仓上,24Q2宁德时代(300750)重回新能源第一;业务上,宁德时代独供特斯拉近日所获得的15.3GWh Megapacks创纪录储能大单。

氢能:绿氢环节具备高增长、大空间的属性,国内外大型绿氢项目的上量,电解槽和压缩机环节能够充分受益放量,密切关注上游制备氢气的环节,核心设备电解槽,建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。

此外,隔夜美股光伏逆变器供应商Enphase Energy涨超12%,也有利于光伏板块的情绪。根据最新财报,这家公司二季度总体电池发货量显著超出分析师预期。

(责任编辑:张洋 HN080)
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