布局中东 新能源龙头企业集体出海

中国网财经7月26日讯 (记者 李冰岩)中国新能源(600617)企业竞相布局中东，中东地区已成为美国之后，又一新能源扩产热土。

7月25日晚间，钧达股份(002865)宣布拟投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目，预计投资总额为2.8亿美元，折合人民币约20.21亿元。同日晚间，中国电建(601669)表示，公司分公司与子公司组成联合体，签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同，金额约为7.55亿美元，折合人民币约为53.84亿元。

前几日，晶科能源、TCL中环、阳光电源(300274)、远景科技等行业龙头企业也纷纷官宣在沙特阿拉伯斩获大单或联合投资的消息，涉及光储、风电领域。而在更早之前，协鑫科技、中信博、天合光能等光伏企业们同样与中东国家达成合作，计划建厂。

从硅片、电池、组件到支架，再到风电、储能，中国新能源企业全产业链出海。2024年以来，国内新能源企业加快布局中东市场已经成为现象级事件。

7月16日，晶科能源公告称，公司全资子公司晶科中东与沙特公共投资基金(下称PIF)全资子公司以及 Vision Industries Company(下称VI)签订《股东协议》，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。此项目总投资约36.93亿沙特里亚尔(约合9.85亿美元)，折合人民币约71.58亿元。

晶科能源自2011年进入中东市场，目前已经覆盖了中东大部分国家。有数据显示，其在中东拥有45%的市场份额，在沙特的市场份额高达70%左右。

同日，TCL中环公告称，其也将与VI、PIF子公司签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。该项目总投资额约20.8亿美元，折合人民币151.15亿元。

据了解，本期项目年产能20GW，落地后将成为沙特本土首个光伏晶体晶片项目，也是目前海外最大规模的晶体晶片工厂。

时隔两日，秦能光电宣布，公司与阿曼著名可再生能源公司Bakarat Investment计划阿曼苏哈尔自贸区建设一座8GW先进光伏组件和2GW光伏电池生产基地，产品将覆盖TOPCON及HJT技术路线。

此前协鑫科技宣布，今年5月，其全资子公司协鑫科技(苏州)有限公司与穆巴达拉主权基金旗下全资子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC签订合作协议，探讨合作开发阿联酋首个多晶硅生产设施，并建设综合硅生态系统。

早些时候，天合光能、钧达股份、中信博、振江股份(603507)等企业也纷纷奔赴中东扩产。

对于光伏企业纷纷出海的动机，有业内资深人士向中国网财经记者表示，这与当年在东南亚布局有显著区别，“动机还是市场驱动，国内供需错配，所以需要谋求更大的市场，尤其不能依赖单一市场。而且全球制造分散化是趋势，结合数字化供应链和各地优势生产资源配给，实现分散化生产”。

除了上述业内专业士提出的市场驱动，平安证券认为，国内光伏企业争相投资中东，也与当前的出口形势密切相关。

据了解，2024年以来，美国和印度的光伏贸易保护政策不断加码，光伏产品出口美国和印度的难度大幅提升。欧洲、巴西等大型市场经历过去两到三年的快速增长之后，一定程度呈现需求增速下滑的迹象。根据德国联邦网络局披露的数据，2024上半年德国光伏新增装机约7.5GW，同比增速在10%以内。

另外一个关键变量的是，美国商务部对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池发起反倾销和反补贴调查有关。同时，自6月6日起，美国取消了自东南亚进口的双面光伏组件所享受的201关税豁免。

东南亚是中国光伏企业在海外最大的产业集群，取消关税豁免后东南亚的“跳板作用”不复存在。在此背景下，开拓新兴市场的重要性明显提升，而中东，或许将成为潜力最大的新兴市场。

众所周知，中东绝大部分地区处于热带沙漠气候，全年光照充足。据世界银行数据，中东地区年均太阳辐射量普遍在 2000 千瓦时/平方米以上，高于中国光照资源最好的西北部地区，是全球范围内光伏资源最好的区域之一，拥有得天独厚的资源禀赋。

此外，中东地区以其丰富的石油资源闻名于世，当前正面临着一场前所未有的能源转型挑战。用电体量大、增速高，能源转型带来的市场需求旺盛是中东对中国新能源企业最原始的吸引力。据Infolink Consulting统计，2023 年中东光伏需求约为20.5GW~23.6GW，尤其以土耳其、沙特、阿联酋为首的国家近年来光伏需求量不断增加。

以沙特为例，其是中东最大的经济体之一，也是全球最大的石油出口国，近些年正在寻求能源结构的转型优化。《沙特2030愿景》中提出，到2030年沙特将实现58.7GW可再生发电能力，其中包括40GW光伏发电。与此同时，阿联酋也公布了2050能源战略目标，计划到2050年将清洁能源在整个能源组合中的比例从25%提高到50%。包括太阳能(000591)、风能等可再生能源的使用。

除了光伏产业链企业，阳光电源、远景科技等新能源企业也纷纷进军沙特。

7月16日，远景科技集团与沙特VI、PIF共同宣布将在沙特成立风电装备合资公司。合资公司将进行风机及关键零部件的本地化生产制造。

7月15日， 阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球储能项目，容量高达7.8GWh，这是全球最大的电网侧储能订单。。该容量已经与头部储能企业一年订单量相近。

平安证券表示，沙特阿拉伯的电网基础设施建设水平相对较弱，因此新能源光伏项目往往需要大比例配储，大储发展空间广阔，中东地区或将成为我国大储企业出海的新增长极

未来，随着中东各国可再生能源战略转型进程的不断推进，中国新能源企业有望利用其在技术创新、成本控制和项目实施方面的先发优势，在中东市场实现更大的突破和发展。