公用事业周报：推动高耗能行业节能降碳 关注台风“格美”影响范围 动力电池回收迎新机

　　投资要点：
　　行情回顾：。
　　鼓励数据中心、电解铝企业参与绿电绿证交易，逐绿前行低碳发展：数据中心和电解铝都是高耗能行业，7 月23 日，国家发展改革委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》和《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，提高行业可再生能源利用率，鼓励企业参与绿电绿证交易，节能降碳逐绿前行。
　　《数据中心计划》提出了建设布局优化、新上项目管理、存量项目改造、可再生能源利用、资源节约集约利用、节能技术装备推广等6 方面重点任务。《电解铝计划》则从产能调控、节能降碳改造、非化石能源替代、产业绿色发展、数字化升级等方面部署了5 项重点任务。
　　“格美”登陆，关注相关区域降雨及风力情况：7 月24 日，台风"格美"由热带风暴加强为超强台风级别。次日，即7 月25 日19 时50 分，"格美"在福建沿海的秀屿至连江地区登陆。根据风力等级划分，16 级以上的台风被定义为超强台风，而"格美"的中心风力达到了17 级。登陆福建后，"格美"预计将继续北上，其影响范围将扩展至浙江、江西、湖南、湖北、江苏、山东、河南等省份，甚至可能北至辽宁。这将覆盖长江、淮河、太湖、黄河、辽河等流域，给这些地区带来强风和暴雨。预计随着"格美"的北移，其强度将逐渐减弱。到了7 月30 日之后，台风对我国的风雨影响将基本结束。中央气象台的预报显示， “格美”在影响期间，由于季风持续的水汽输送，其残余涡旋将继续在华北、东北等地区引发强降水。即便“格美”减弱，这些地区仍可能受到残余涡旋的影响，存在较大的风雨灾害风险。
　　“以旧换新”促动力电池回收产业发展：7 月25 日，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，就统筹安排3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，提出相关措施。直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金，用于落实多项支持政策，包括提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准，更新车龄8 年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6 万元。我们认为《措施》的实施有助于：1）构建全面的循环经济回收体系，减少资源浪费及有害物污染，实现有效降碳；2）加快新能源动力电池回收，完善回收渠道，回收高峰有望加速到来。
　　投资建议：推动高耗能行业节能降碳，鼓励参与绿电绿证交易。水电板块建议关注长江电力、黔源电力，谨慎建议关注国投电力、华能水电、川投能源；煤电低碳改造方案出炉，低碳化改造升级推动降低煤电碳排放水平，引领煤电行业绿色低碳高质量发展。火电板块建议关注申能股份、福能股份，谨慎建议关注华电国际、江苏国信、浙能电力；核电板块建议关注中国核电，谨慎建议关注中国广核；绿电板块建议关注三峡能源，谨慎建议关注龙源电力、浙江新能、中绿电。“以旧换新”相关政策稳步推进，有望促进我国动力电池回收产业平稳发展。建议关注中再资环、天奇股份、旺能环境；建议关注固废治理板块的、瀚蓝环境、三峰环境、永兴股份、高能环境、光大环境。
　　风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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