计算机行业周报：META发布最强模型LLAMA3.1 开源引领新时代

　　算力：算力租赁价格平稳，“东数西算”工程取得积极进展
　　本周算力租赁价格环比持平。在产业动态方面7 月22 日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家数据局相关负责人表示，中国“东数西算”工程取得积极进展：国家整体算力水平实现新突破。算力规模方面，截至今年3 月底，10 个国家数据中心集群算力总规模超过146 万标准机架，整体上架率超过62%，比2022 年提升了4 个百分点。传输速率方面，东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20 毫秒的要求。节能环保方面，数据中心绿电占比超过全国平均水平，部分先进数据中心绿电使用率达到80%左右，新建数据中心PUE（电能利用效率）最低降至1.10；开放共享数据资源逐步累积，已有226 个各级地方建立了公共数据开放平台，开放的有效数据集超过了34万个；“东数西算”工程目标明晰，扎实推进，到2025 年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，推动国家枢纽节点和需求地之间400G/800G 高带宽全光连接；算力正在成为衡量国家经济社会发展水平的重要指标。
　　AI 应用： Meta 发布最强模型Llama3.1，开源引领新时代
　　当地时间7 月23 日，Meta 公司发布了Llama 3.1 系列模型，在多项测试中超越GPT-4o 和Claude 3.5 Sonnet，开源模型首次击败闭源SOTA模型。 Llama 3.1 系列模型的上下文窗口达到了 128K，相当于一本50 页的书，并且提供英语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、印地语、西班牙语和泰语等多语言支持。 Llama 3.1 可以作为一个能够执行智能体任务的系统来运行，分解任务并进行多步骤推理。 Meta 对Llama 3.1 进行了全面的评估，部分测算结果如下： Llama 3.1-405B在IFEval、GSM8K、ARC Challenge 和Nexus 等多项测试中均优于GPT-4o。但是，它在多项MMLU 测试和GPQA 测试等方面却落后于 GPT-4o;人类评估中，Llama 3.1 405B 模型与GPT-4 不相上下，但略逊于GPT-4o。Llama 3.1 价格低于市场上性能相近的大型语言模型，Llama 3.1405B 在部分平台的价格为：Fireworks: $3 input / $3 output / 1M　　tokens，Together: $5 in / $15 out。而GPT-4o 的价格为：$5 in /$15 out，Claude 3.5 sonnet 的价格为: $3 in / $15 out，Llama3.1 405B 正逐渐成为大模型性价比之选。
　　AI 融资动向:Clio 获F 轮融资9 亿美元
　　本期AI 初创公司的融资中，Clio/ 百川智能融资额前二，分别为9 亿/6.9 亿美元。Clio 是销售律师事务所用来管理其业务运营的一套云应用程序，其新一轮融资很大程度是二次融资，主要用于现有投资者以及员工套现部分股份。百川智能作为大模型初创公司，旨在打造中国版的OpenAI，构建中国最好的大模型底座，帮助大众轻松、普惠地获取世界知识和专业服务，并在医疗、互联网等领域应用落地。
　　投资建议
　　云厂商开始披露Q2 财报，资本开支彰显持续性。近期谷歌发布2024 财年Q2 财报，云业务方面，营收首次突破100 亿美元，从去年同期的80.31 亿美元增长至103.47 亿美元，同比增长超28%，高于市场预期的101 亿美元，表明公司对AI 领域的大力投入产生可观回报，根据财报后电话会，目前已有超过150 万开发者在使用旗下大模型Gemini 系列工具。Q2 资本开支130 亿美元，主要用于AI 基础设施建设，其中最大的部分是服务器，其次是数据中心，公司预计全年每季度的资本支出将大致保持在或高于120 亿美元的Q1 资本支出水平。面对投资过剩的问题，公司表示AI“投资不足”风险远大于“过度投资”风险。我们认为各云厂商AI 业务货币化路径愈发明确，AI 资本开支因此具有持续性。
　　建议关注以AI 为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的AI 应用金桥信息（603918.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于 GB200 放量的鼎通科技（688668.SH）。
　　风险提示
　　1）AI 底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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