太阳能行业周报:中共中央健全绿色低碳发展机制 上半年新增光伏并网102.48GW

2024-07-29 13:25:04 和讯  山西证券肖索/贾惠淋
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投资要点
中共中央:健全绿色低碳发展机制:新华社北京7 月21 发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对深化生态文明体制改革作出部署,提出健全绿色低碳发展机制。决定提出,聚焦建设美丽中国,加快经济社会发展全面绿色转型,健全生态环境治理体系,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展,促进人与自然和谐共生。决定提出关于健全绿色低碳发展机制的一系列重大部署,如“实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系”“优化政府绿色采购政策”“加快规划建设新型能源体系”“建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制”“构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系”等。
CPIA 王勃华:建议推动落后产能出清,鼓励企业兼并重组:7 月25 日,光伏行业2024 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在温州举办,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华提出,从现实维度看,行业内外竞争激烈,行业需要“轻装上阵”,整合时间不宜过长;从历史维度看,行业调整时间与调整深度成反比。行业风险在当前体量下影响远胜以往,需要在积重难返前尽快调整。建议推动落后产能出清,鼓励企业兼并重组。
国家能源局:2024 年上半年新增光伏并网102.48GW:7 月25 日,国家能源局公示2024 年上半年光伏发电建设情况。数据显示,2024 年上半年,光伏新增装机102.48GW。其中,集中式光伏新增装机49.6GW;工商业新增装机37.03GW;户用光伏新增装机15.85GW。截至2024 年6 月底,光伏累计并网容量712.93GW,其中集中式光伏电站403.42GW;分布式光伏电站309.51GW,包含131.84GW 户用光伏。
Bundesnetzagentur:今年上半年,德国新增可再生能源发电量9.3 GW:
根据Bundesnetzagentur 的最新数据,今年上半年,德国新增可再生能源发电量9.3GW,其中约7.55GW 来自光伏发电。该机构表示,该数字在未来几个月可能还会增加。德国的太阳能装机容量已超过90 GW,预计到2030 年将达到215 GW。
价格追踪
多晶硅价格:根据InfoLink 数据,本周致密料均价为39.0 元/kg,较上周持平;颗粒硅均价为36 元/kg,较上周持平。本周N 型棒状硅有5 家企业有成交,P 型有3 家企业有成交,大部分企业已经开始洽谈8 月订单,少数企业已签至月中及以后。近期硅料企业签单情况有所好转,受市场行情影响,多晶硅企业积极响应行业自律号召,有序正常减产,甚至有一线企业扩大减 产规模,再度下调开工率,整体库存水平继续下降。从需求端看,硅片采购维持平稳,采购量无显著增加趋势,预计短期价格持稳。
硅片价格:根据InfoLink 数据,本周150um 的182mm 单晶硅片均价1.25元/片,较上周持平;130um 的182mm N 型硅片均价1.10 元/片,较上周持平。
硅业分会数据显示,近期头部企业中环、高景接近满产,其他专业化企业排产约20%-50%。目前供需相对平衡,短期内价格预计持稳。
电池片价格:根据InfoLink 数据,本周M10 电池片(转换效率23.1%)均价为0.29 元/W,较上周下降3.3%;210mm 电池片(转换效率23.1%)均价为0.29 元/W,较上周下降3.3%;182mm TOPCon 电池片均价为0.29 元/W,较上周持平。当前电池持续面临亏损,供应方面,近期电池端库存依旧较大,头部企业维持较高排产,二三线企业减产。供需压力下,短期内价格预计还有继续下跌可能。
组件价格:根据InfoLink 数据,本周182mm 双面PERC 组件均价0.80元/W,较上周持平;182TOPCon 双玻组件价格0.84 元/W,较上周持平。入下半年,大基地项目启动,预计全年新增装机再创新高。出口方面,海关数据显示,6 月光伏组件出口量约22.5GW,环比增长2.7%。海外需求旺盛,特别是拉美、南亚、中东等市场需求较大。近期市场供需较为平稳,库存仍处于较高水平,预计短期市场持续偏弱运行状态。
投资建议
建议关注亚非拉相关区域出口企业,新技术布局领先企业,及行业格局改善后龙头企业的投资机会。重点推荐:业绩较强的逆变器企业:德业股份、阳光电源;光伏玻璃:福莱特;BC 电池:隆基绿能、爱旭股份。银浆:帝科股份。积极关注:昱能科技、禾迈股份、中信博、迈为股份、协鑫科技、晶盛机电、捷佳伟创、阿特斯、朗新集团、旗滨集团、福斯特、京山轻机、大全能源、麦迪科技。
风险提示
光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海外地区政策风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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