国盛证券:维持百度集团-SW“增持”评级 Robotaxi先行优势明显

2024-07-29 10:21:00 新浪网 
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热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端国盛证券发布研究报告称,维持百度集团-SW“增持”评级,预计2024-26年收入1401/1527/1663亿元,同比增长4%/9%/9%,non-GAAP归母净利润267/279/308亿元。报告中称,从先发优势角度,百度在全国的Robotaxi运营布局处于领先地位。从网络效应角度,百度本身拥有强大的互联网用户生态,接下来通过车辆供给端努力,有利于形成“用户-车辆”的运营层面网络效应

国盛证券发布研究报告称,维持百度集团-SW(09888)“增持”评级,预计2024-26年收入1401/1527/1663亿元,同比增长4%/9%/9%,non-GAAP归母净利润267/279/308亿元。公司在Robotaxi的落地上具有先发优势。2024年7月,萝卜快跑在武汉市的订单快速起量,单日单车峰值超过20单,接近出租车司机单日水平。截止4月19日时总订单量已经超过600万单。

报告中称,从先发优势角度,百度在全国的Robotaxi运营布局处于领先地位。从网络效应角度,百度本身拥有强大的互联网用户生态,接下来通过车辆供给端努力,有利于形成“用户-车辆”的运营层面网络效应。在盈利路径上,单量提升、车辆成本降低等是核心因素,百度正在通过新代际车型研发、运营效率提升等进行努力。该行预计未来不久武汉地区或实现UE平衡,后续望向其他地区复制成功。

(责任编辑:董萍萍 )
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