杰普特终止不超10.39亿元定增 2019年上市募10.13亿

中国经济网北京7月31日讯 杰普特（688025.SH）昨晚发布关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告。杰普特于2024年7月30日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》。

杰普特表示，自公司董事会、监事会及股东大会审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前资本市场环境和相关监管政策的变化，结合自身实际情况等因素，经与相关中介机构审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

杰普特7月5日发布2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)。本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过103,881.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金拟投资于精密智能光学成套设备生产建设项目、光伏钙钛矿设备扩产建设项目、总部及研发中心建设项目、激光器扩产建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会、上交所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（即“发行底价”）。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案出具日，公司总股本为95,049,423股。发行人的控股股东、实际控制人为自然人黄治家，直接持有发行人19,853,220股，占公司总股本的20.89%，并通过其担任执行事务合伙人的同聚咨询控制公司13,747,042股股份，占公司总股本的14.46%。此外，黄治家一致行动人黄淮直接持有发行人2,520,648股股份，占公司总股本的2.65%。因此，黄治家直接或间接控制公司38.00%的股份。本次向特定对象拟发行不超过本次发行前发行人总股本的30%，即不超过28,514,826股。在不考虑可能导致公司总股本或股权结构发生变化的其他事项的前提下，本次发行完成后发行人的总股本不超过123,564,249股。按发行28,514,826股上限测算，本次发行完成后，黄治家本人直接持有发行人的股份比例为16.07%，通过同聚咨询控制发行人的股份比例为11.13%，一致行动人黄淮持有发行人的股份比例为2.04%，因此黄治家合计控制发行人29.23%的股份。鉴于：（1）公司整体股权结构分散，在本次发行完成后，黄治家控制的发行人股份所代表的表决权比例仍为最高；（2）报告期内，黄治家一直担任发行人的董事长，在发行人的董事会和日常管理决策中均能够产生重大影响。因此在本次发行后，黄治家仍拥有发行人的控制权，仍保持控股股东、实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

杰普特于2019年10月31日在上交所上市，发行价为43.86元/股，首次公开发行股票数量为2309.21万股，保荐机构为中金公司，联席主承销商为红塔证券，募集资金总额为10.13亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.15亿元，分别用于光纤激光器扩产建设项目、激光/光学智能装备扩产建设项目、半导体激光器扩产建设项目、半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目、超快激光器研发生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

杰普特发行费用总计9778.58万元，其中，支付给保荐机构中金公司、联席主承销商红塔证券的承销及保荐费用8519.82万元。

天眼查APP显示，深圳市杰普特光电股份有限公司成立于2006年，位于广东省深圳市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本9499.0945万人民币，缴资本9499.0945万人民币。