市场情绪出现转折，对利好反应积极

【快讯】昨晚，美联储在声明中首次提及就业与通胀需平衡，虽维持利率不变，市场却解读为9月降息概率上升。同时，国常会强调扩大需求，推出一系列增量政策，涉及创新药审批及科创板并购，释放积极信号。市场情绪昨日出现转折，对近期利好反应积极，特别是医疗CXO板块，股价深跌后业绩转折，海外法案影响减弱，估值吸引力增强。

半导体行业复苏明显，美国新规限制对华半导体设备出口，但荷兰、日本、韩国不受限，利好国产替代，降低光刻机担忧。市场风格切换节点或已至，成长与科技板块仍具潜力。值得注意的是，A股市场风格属性强烈，大盘与小盘风格轮动，投资者应深入分析事实。当前持仓建议关注科创50ETF、芯片ETF、半导体ETF、恒生医疗ETF、恒生科技ETF、房地产ETF及恒生ETF。本文仅代表个人观点，不构成投资建议。