永利澳门：二季 EBITDA 逊预期 评级“买入”

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【8 月 7 日，瑞银发布研究报告称】永利澳门第二季经调整物业 EBITDA 为 2.77 亿美元，逊于市场预测。该期间中场收入按季跌约 10%，逊于瑞银预期且低于行业趋势。瑞银予集团“买入”评级，目标价为 9.4 港元。集团次季博彩收入市占率约为 12.6%，按季下降 150 个基点。管理层称，7 月份的市场占有率较第二季有所改善，主要因中场赢率增加及强化促销计划带动。虽宏观情绪疲弱对零售收入影响较大，但博彩收入仍保持韧性。管理层大致维持 2024 至 25 年合计 3.5 亿至 5.5 亿美元的资本开支指引。