LumenTechnologies：获 50 亿新业务 关注光纤股

【美股光纤股 Lumen Technologies 当地时间 8 月 6 日上涨 93%】Lumen Technologies 宣布因人工智能推动连接需求，获 50 亿美元新业务，后续有望再得 70 亿美元销售机会。AI 发展给光纤行业带来重大机遇，国内光纤企业迎来国产替代机会。光纤通常受供需周期影响，过去以标准光纤为主，行业随全球电络建设周期起伏。光大证券认为，ChatGPT 出世后，AI 对光纤需求放量，特种光纤有望迎来新发展，包括保偏光纤、掺饵光纤与空心光纤。空心光纤能降低延迟、提升带宽，今年 2 月相关实验显示其优势明显。除 AI 算力，卫星通信、低空兴起也增加特种光纤需求。展望后市，光大证券称空芯光纤是未来理想光纤传输介质，影响深远。在 A 股市场，中国光纤光缆龙头企业有望打开新机遇，相关概念股有长飞光纤、亨通光电、中天科技、长盈通等。