智通财经APP获悉,国泰君安证券发布研报称,三部门发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027)》,国内电网建设确定性得到进一步验证。方案核心目标服务于清洁能源装机量提升,再次表明双碳目标指引下清洁能源的发展战略仍然非常清晰,会持续倒逼服务于电源侧的电网侧提高投资。从细分结构来看,特高压与配网并重,在风光大基地建设不断提速、外送压力较大的背景下,以特高压为代表的主网架建设或将不断提速,同时配网建设也将持续推进以应对分布式消纳难题。
国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》。该方案聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取典型性、代表性的方向开展探索,以“小切口”解决“大问题”,提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。在2024—2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设取得实效。
国内电网建设的确定性得到进一步验证。本次方案从9项行动出发,核心目标服务于清洁能源装机量提升,再次表明双碳目标指引下清洁能源的发展战略仍然非常清晰,会持续倒逼服务于电源侧的电网侧提高投资。
从细分结构来看,特高压与配网并重。方案首先提出要优化加强电网主网架、提高在运输电通道新能源电量占比,表明当前特高压建设重点在于加强风光大基地的外送能力。同时方案对配电网高质量发展、智慧化调度体系、电力系统调节能力等提出进一步要求,表明在除主网架之外的版块,仍会衍生出更多的新产品与新业态。
投资建议:在风光大基地建设不断提速、外送压力较大的背景下,以特高压为代表的主网架建设或将不断提速,同时配网建设也将持续推进以应对分布式消纳难题。推荐输电网龙头平高电气、许继电气,配电网龙头东方电子、华明装备,受益标的四方股份、国电南瑞、中国西电、思源电气、三星医疗等。
风险提示:电网投资下滑;行业竞争加剧;电网建设进度不及预期。
董萍萍 08-08 07:53
董萍萍 08-08 08:49
王丹 08-08 07:35
王丹 08-08 07:30
王丹 08-07 19:35
王治强 08-01 09:15
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