百济神州：收入利润超预期 评级“增持”

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【8 月 8 日，国泰君安称百济神州第二季收入及利润超市场预期！】 国泰君安发表研究报告指出，百济神州今年第二季产品收入按年增长 66.3%，维持高速增长。季度净亏损收窄至 1.2 亿美元，经调整经营利润扭亏，营运效率改善。 该行憧憬公司多项在研项目有序推进将带来潜在增长动力。核心产品泽布替尼在欧洲及美国市场销售额分别录得 1.1 倍及 2.1 倍增长，另一主要产品替雷利珠单抗持续在海外市场获批，有望逐步放量。 国泰君安上调百济神州 2025 - 27 年收入预测至 36.45 亿/44.4 亿/50.44 亿美元，预期快将扭亏，维持“增持”评级。