宁德时代等：2024 上半年储能电芯出货报告 ：规模与竞争

【8 月 7 日，新能源研究机构 InfoLinkConsulting 发布报告】2024 上半年度，全球储能电芯出货规模达 114.5GWh，大储为 101.9GWh，小储（含通讯）为 12.6GWh。2024 上半年度储能电芯总出货量 Top5 企业为宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、瑞浦兰钧、海辰储能与比亚迪(002594)。宁德时代凭借优质客户订单稳坐头把交椅，亿纬锂能稳步实现头部客户全覆盖，订单逐步释放，稳居第二。上半年，竞争持续激化，行业集中度维持高位。2024 上半年度 CR10 达 91.0%，与一季度基本持平。行业 CR5 达 73.2%，相较一季度回升 1.8%。中创新航上量明显，冲击行业 Top5。韩系 SamsungSDI 与 LG 出货表现低迷，两者出货合计市占率已跌至 5%左右。大储部分，Top5 企业为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧、比亚迪。宁德时代出货超 40GWh，亿纬锂能接近 15GWh，其余三家出货均在 10GWh 以内，差距较小。小储部分，Top5 企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、比亚迪、国轩高科(002074)，行业竞争白热化，集中度进一步下降。InfoLink 全球锂电池供应链数据库指出，2024 上半年度全球储能系统出货量约 90GWh。上半年，交流侧 Top5 系统集成商为 Tesla、阳光电源(300274)、中车株洲所、Fluence 及远景能源，出货合计超 30GWh。直流侧 Top5 系统集成商为宁德时代、比亚迪、海博思创、远信储能及南都电源(300068)，出货合计超 20GWh。