药明康德：预计今年收入 383 亿至 405 亿 买入评级

【8 月 9 日，中信证券(600030)发布报告】中信证券报告称，药明康德(603259)上半年营业收入 172.4 亿元，经调整非国际财务报告准则归母净利为 43.7 亿元。公司预计今年收入达 383 亿元至 405 亿元，剔除新冠商业化项目后有望保持正增长。在考虑新建产能爬坡及汇率影响后，公司预计今年将保持与 2023 年相当的经调整非国际财务报告准则归母净利润率水平。中信证券将公司 2024 年至 2026 年各年盈测分别上调至 3.39 元、3.75 元及 4.37 元，首次覆盖公司 H 股，予其目标价 48 港元，评级为“买入”。