同源康医药-B(02410.HK)预计8月20日上市 引入长兴兴长作为基石

格隆汇8月12日丨同源康医药-B(02410.HK)发布公告，公司拟全球发售股份4788万股，中国香港发售股份478.8万股，国际发售股份4309.2万股；2024年8月12日至8月15日招股；发售价将为每股H股12.10港元，每手买卖单位500股；中信证券(600030)为独家保荐人；预期股份将于2024年8月20日开始在联交所主板买卖。

公司是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、收购、开发差异化靶向治疗并对其进行商业化，以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。自2017年成立以来，公司已建立由11款候选药物组成的管线，包括核心产品TY-9591、六款临床阶段产品及四款临床前阶段或早期临床开发阶段产品。公司目前正在中国进行TY-9591单药治疗的关键II期临床试验，将其用于表皮生长因子受体(“EGFR”)突变非小细胞肺癌(“NSCLC”)脑转移的一线治疗，以及正在中国进行TY-9591单药治疗的注册性III期临床试验，将其用于EGFR L858R突变的局部晚期(IIIb至IV期)或转移性NSCLC的一线治疗。

公司已与长兴兴长产业投资合伙企业(有限合伙)(“长兴兴长”或“基石投资者”)订立一份基石投资协议，据此，长兴兴长已同意在若干条件规限下，按发售价认购，或促使其指定实体(包括合资格境内机构投资者)按发售价认购可购买的发售股份数目，总金额为2632.42万美元(相等于约2.06亿港元)。按发售价每股股份12.10港元计算，长兴兴长将认购的发售股份数目将为1700万股发售股份。

公司估计，将收取的全球发售净所得款项约为5.06亿港元。公司拟按下列用途使用全球发售净所得款项：70.0%将用于公司核心产品(即TY-9591)的研究、开发及商业化；20.0%将用于公司其他候选产品的研发；3.0%将用于潜在的战略收购、投资、许可或合作机会；及7.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。