百济神州：次季销售强劲 目标价升至 288.93 美元

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【8 月 12 日，招银国际发布研究报告指出】百济神州次季产品销售同比上升 66%，达 9.21 亿美元，上半年销售额为 16.7 亿美元，超该行预期。其中，泽布替尼销售强劲，同比升 107%，环比升 30%至 6.37 亿美元，因在美国治疗慢性淋巴细胞白血病的市场份额持续提升。该行预计泽布替尼市占率在 2024 财年提升，2031 年达到销售高峰 56 亿美元。公司受惠于产品收入增长，经营溢利持续改善，次季毛利率升至 85%。在强劲销售及经营溢利改善下，料公司 2025 财年达收支平衡。该行仍视百济神州为首选股，将目标价升至 288.93 美元，维持“买入”评级。