电力设备行业周报：新型电力系统建设提速 浙江省出台低空经济政策

　　投资要点
　　新能车与低空经济
　　(1)本周观点：浙江低空发展文件三件套出炉、明确项目投资财政要素。8 月7日，浙江省人民政府发布《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》。财政要素政策中指出，通过民航发展基金、中央预算内投资、超长期特别国债和地方政府专项债券等资金为民航和低空项目提供支持。
　　(2)关键数据：碳酸锂价格继续下跌。本周现货和期货价格跌幅较大，本周电碳现货价格8.03 万元/吨(-0.7%)，氢氧化锂价格7.71 万元/吨(-0.6%)，广期所碳酸锂主力合约价格7.755 万元/吨(-4.06%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：硅料价格小幅反弹，期现商采购刺激部分需求释放。根据硅业分会数据（0807），本周多晶硅N 型料成交价约为4.04 万元/吨，环比上涨0.04 万元/吨，环比增长1%，N 型颗粒硅报价约为3.67 万元/吨，环比上涨0.02 万元/吨，环比上涨0.55%。据infoLink 数据，2024 年6 月中国组件出口22.1GW，环比增长4%，同比增长22%。
　　(2)关键数据：2024 年1-6 月国内新增光伏装机102.48GW，同比增长30.68%。6月国内新增光伏装机23.33GW，同比增长35.56%，环比增长22.53%。
　　风电
　　(1)本周观点：本轮海风行情筑底走强，海上+海外+成本改善三重逻辑共振。近日，辽宁省“十四五”海上风电规划获批，省管海上风电700 万千瓦，国管海上风电610 万千瓦。要求2025 年前省管开工200 万千瓦。8 月7 日，广东省阳江市发布青洲五、七海缆送出工程环评受理，海风施工迎来再提速。海上风电项目审批明显提速，海外订单外溢至中国厂商，叠加原材料成本下行三重逻辑共振。
　　(2)关键数据：2024 年1-6 月，国内新增风电装机25.84GW，同比增长12.40%。
　　2024 年6 月，国内新增风电装机6.08GW，同比减少8.30%，环比增长108.22%。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：新型电力系统建设提速，聚焦新型储能优化系统调节能力。8 月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》。提出打造一批系统友好型新能源电站，提高出力水平。建设一批共享储能电站，聚焦新型储能优化系统调节能力。探索应用一批新型储能技术，引导市场化投资运营。
　　(2)关键数据：2024 年1-6 月，全国电源基本建设累计完成投资3441 亿元，同比增长3.68%。其中，太阳能投资1364 亿元，同比增长1.11%；火电投资535 亿元，同比增长36.48%；水电投资345 亿元，同比下降11.99%；风电投资790 亿元，同比增长3.81%；核电投资407 亿元，同比增长13.37%。
　　氢能
　　本周观点：8 月1 日，国家电投与中国化学签署绿色氢基能源战略合作协议。
　　《中共北京市委 北京市人民政府关于全面建设美丽北京加快推进人与自然和谐共生的现代化的实施意见》发布。《实施意见》印发，推动公共、社会领域车辆油换电、油换氢。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业下跌1.50%，位列31 个申万一级行业的第19 位。同期沪深300、创业板指、科创50 分别同比下跌1.56%、2.60%、2.77%。
　　风险提示：原材料价格波动风险；海外政策支持力度减弱；供应链供给瓶颈。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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