破发股山外山某股东拟询价转让 2022年底上市募11.7亿

中国经济网北京8月12日讯 山外山(688410.SH)8月9日晚间披露《股东询价转让计划书》。

本次拟参与山外山首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖信诚”或“出让方）。本次询价转让股份的数量为7,068,945股，占总股本的比例为2.20%，转让原因为自身资金需求。

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施本次询价转让。截至2024年8月9日，华盖信诚持股数量为16,065,661股，占公司总股本的比例为4.99996%。

本次询价转让出让方华盖信诚非公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员。

本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

山外山于2022年12月26日在上交所科创板发行数量为3,619万股，无老股转让，发行价格为32.30元/股，保荐机构（主承销商）为西部证券(002673)股份有限公司，保荐代表人为邹扬、李锋，联席主承销商为国海证券(000750)股份有限公司。目前该股处于破发状态。

山外山上市发行募集资金总额116,893.70万元，扣除发行费用后，募集资金净额为106,711.09万元。山外山最终募集资金净额比原计划少17,962.84万元。山外山于2022年12月21日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金124,673.93万元，分别用于血液净化设备及高值耗材产业化项目、血液净化研发中心建设项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目、补充流动资金。

山外山的发行费用总计为10,182.61万元（不含增值税），其中西部证券股份有限公司和国海证券股份有限公司获得保荐承销费7,513.62万元（不含增值税）。

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为西部证券投资（西安）有限公司（以下简称“西部投资”）。本次发行规模为人民币116,893.70万元，依据《承销指引》，“发行规模为10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元”。西部投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数1,447,600股，获配金额为46,757,480.00元。西部投资本次跟投获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

2024年7月2日，山外山披露《2023年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本215,648,085股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计派发现金红利43,129,617.00元，转增105,667,561股，本次分配后总股本为321,315,646股。股权登记日2024年7月8日，除权（息）日2024年7月9日。

2023年9月28日，山外山披露《2023年半年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本144,730,259股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计派发现金红利28,946,051.80元（含税），转增70,917,826股，本次分配后总股本为215,648,085股。股权登记日2023年10月11日，除权（息）日10月12日。