大行评级｜美银：重申腾讯“买入”评级 上调2024年至26年每股盈测

美银证券发表报告指，腾讯今年第二季收入按年升8%至1,610亿元，符合预期；本地及海外游戏业务增幅皆按年升9% ，广告业务增长按年升19%超预期，期内盈利胜预期。毛利率持续其按年及按季扩张的轨道达53.3%，稍高过预期。该行指，下半年游戏业务增长应加快以带动稳定的整体收入增长。

该行指，对于公司的游戏增长明朗程度、对宏观经济的应对以及毛利扩张不是短期行动感到放心，称管理层相信转移至更高毛利的收入来源可持续数年。美银证劵上调腾讯2024年至2026年的每股盈利预测分别至19.19元、21.66元及24.17元，维持目标价480港元，重申“买入”评级。