悦安新材终止向实控人不超2.6亿定增 正拟不超3亿定增

中国经济网北京8月15日讯 悦安新材(688786.SH)昨晚披露的关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告显示，公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

悦安新材表示，公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

悦安新材2023年11月25日披露的向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿) 显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过26,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次定增的保荐机构（主承销商）是光大证券(601788)，保荐代表人是张磊、窦建元。

本次向特定对象发行股票的发行对象为李上奎、李博、岳龙投资和岳龙生物，其中，李上奎和李博系公司实际控制人，岳龙投资和岳龙生物系李上奎和李博持股100%的公司，本次发行构成关联交易。本次发行价格为34.59元/股，本次向特定对象发行股票的数量不超过7,388,462股（含本数）。

值得注意的是，悦安新材2024年4月30日披露了关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告显示，公司于2024年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

悦安新材2024年5月14日披露的2023年年度股东大会决议公告显示，《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》获通过。

悦安新材于2021年8月26日在上交所科创板上市，发行股票数量为2136.02万股，占发行后总股本的比例为25%，发行价格为11.76元/股，保荐机构为东兴证券(601198)股份有限公司，保荐代表人为张树敏、吴威成。

悦安新材募集资金总额为2.51亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.13亿元。悦安新材最终募集资金净额比原计划少6470.93万元。悦安新材8月20日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金2.78亿元，分别用于年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）、高性能超细金属及合金粉末扩建项目、研发中心建设项目。

悦安新材上市发行费用合计3793.78万元（不含增值税），东兴证券股份有限公司获得承销与保荐费用2758.49万元。此外，保荐机构安排相关子公司东兴证券投资有限公司参与发行战略配售，跟投比例为公开发行数量的5%，即跟投数量为106.801万股，认购金额为1255.98万元。