英伟达新动作，液冷板块大幅拉升，高增长概念股曝光

英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，预估有机会带动液冷散热方案渗透率达10%。

液冷概念股震荡走强

今日市场重要指数震荡反弹，游戏股再度爆发，AI眼镜概念继续走强，智能驾驶概念股反弹；民爆、基建、贵金属、油气等板块跌幅居前。

午后液冷概念股震荡走强，川润股份(002272)触及涨停，强瑞技术一度涨超7%，科创新源(300731)、飞荣达(300602)、依米康(300249)、高澜股份(300499)、英维克(002837)等跟涨。TrendForce的最新AI Server报告指出，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，预估有机会带动液冷散热方案渗透率达10%。

此外，今日联想集团公布财年第一财季业绩，主要核心数据均超预期，营收1119亿元，同比增长20%；净利润近23亿元，同比增长65%。三大业务板块中，ISG的表现最为强劲，营收同比增长65%，其中，两项数据值得关注，高性能计算营收同比增长30%，而海神液冷服务器营收增长50%（这是公司首次披露该数据），液冷的主要应用在高性能计算的数据中心。从数据中可以看出，联想液冷服务器正在快速被客户采用。

概念股业绩亮眼

据证券时报·数据宝统计，A股液冷服务器概念股中包含浪潮信息(000977)、领益智造(002600)、华峰铝业、英维克、银轮股份(002126)5只市值超百亿元个股。

浪潮信息目前市值规模最大，达488.9亿元。公司作为国内优质的服务器厂商，今年再次突破浸没式液冷服务器设计极限，成功研发出业界首个支持50℃进液温度的液冷服务器——NF5180G7，为数据中心节能降耗树立了新的标杆。

从机构关注度来看，英维克、浪潮信息、银轮股份、领益智造均获得超10家机构给予评级。其中英维克共获得27家机构给予评级，包含国金、华泰、中金、中信建投(601066)等券商均给出了买入型评级。

英维克是精密温控节能解决方案和产品提供商，近5年公司业绩稳步向好，2024年上半年营业收入为17.13亿元，同比增长38.24%；归母净利润为1.83亿元，同比增长99.63%；今年上半年，英维克来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关收入约为上年同期的2倍。

目前有15只概念股发布上半年业绩预告或半年报，其中12只概念股上半年业绩为盈利且同比呈现增长。

精研科技、华正新材(603186)上半年业绩扭亏；飞荣达上半年的业绩增幅最大，营业收入约21.70亿元，同比增长约22.05%；归母净利润5400万元~6400万元，同比增长约1243.65%~1492.48%，公司服务器相关业务上半年开展较为顺利，已配合客户开发了多款液冷散热产品、3D-VC/VCE等特种散热器，并有部分产品小批量交付，公司产品市占率有望进一步提升。

资金面上，超半数概念股今日获得主力资金净流入，其中川润股份的主力净流入额占流通市值比例最大，达4.19%；华正新材、强瑞技术、鸿富瀚、常铝股份(002160)的主力净流入额占比居前。