操盘必读：锑、超硬材料相关物项被实施出口管制，供需缺口加大；道指涨超550点，纳斯达克中国金龙指数涨1.72%

（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.39%，涨超550点，纳指涨2.34%，标普500指数涨1.61%，大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，超微电脑涨超8%，戴尔科技涨超7%，美光科技涨超6%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.72%。京东涨超4%，唯品会涨超3%，蔚来、网易、百度、小鹏汽车、哔哩哔哩、理想汽车涨超2%，微博、富途控股、阿里巴巴小幅上涨。

2、美国上周首次申领失业救济人数为22.7万人，预估为23.5万人，前值为23.3万人。美国7月零售销售环比增长1%，为2023年1月以来最大增幅，预估为增长0.4%，前值为0%。当地时间15日，美国财政部公布2024年6月的国际资本流动报告（TIC）。6月份，外国投资者持有的美国国债增加了62亿美元，外国投资者持有的所有以美元计价的美国短期证券和其他托管债券减少了389亿美元。

3、离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1796元，较周三纽约尾盘跌325点，盘中整体交投于7.1441-7.1846元区间。WTI原油期货结算价涨1.53%，报78.16美元/桶。布伦特原油期货结算价涨1.60%，报81.04美元/桶。欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨1.75%，英国富时100指数涨0.8%，法国CAC40指数涨1.2%，欧洲斯托克50指数涨1.7%。

（二）宏观新闻

央行行长表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。整体来说，中国的整个金融体系是稳健的。整体的风险水平是有大幅下降的。

（三）机构观点

明泽投资基金经理陈实：周四大盘放量反弹，主要原因是央行今日开展了逆回购，净投放规模加大，释放了流动性，同时沪深300ETF、中证500ETF等宽基指数ETF成交均明显放量，大资金在市场底部区域继续托底，也是带动大盘走强重要因素。展望后市，我们认为当前A股估值较低，具有较高安全边际，随着下半年稳增长政策持续发力，国内经济有望进一步复苏，叠加美联储预计实质性降息，市场流动性有望改善，A股中长期有望保持上行趋势。具体配置方面，建议重点关注科技成长方向，例如高景气、业绩不断提升的AI+产业链，以及以人形机器人(300024)、星链为代表的高端制造产业等。国企改革主线对应的中特估板块、现代服务业主线对应的创新药板块也值得重点关注。

龙赢富泽资产总经理童第轶：受美国就业数据疲弱及日本加息影响，近期外围市场剧烈波动，A股市场亦震荡下行。不过，经过调整，当前市场又来到了一个较低的位置，后续来看，一方面，国内政策面仍会积极支撑，另一方面，美联储9月降息已经越来越确定。一旦美联储开始降息，美元会走弱，资金会回流新兴市场，A股也会迎来支撑。因此总体来看，后续机会大于风险。板块方面，超跌板块值得关注，比如消费，经过长时间调整，跌幅已经较深，很大程度上已经消化了利空因素，估值已经重新具备了吸引力，另外在美联储降息的背景下，大宗商品也值得更多关注。

排排网财富研究员卜益力：本周前3个交易日，A股出现了连续3天低于5000亿的成交，打破了近四年的纪录。目前，市场多项数据与此前熊市底部的数据相当，如破净率、市值/GDP比例等。极低的成交水平，意味着抛压已经很轻。当市场普遍绝望之际，往往离底部不远了。当前影响市场迟迟不能反攻的主要因素还是持续走弱的宏观数据，因此资金继续抱团高股息资产、国债等品种。而宏观数据短期内难以出现改观，因此，预期市场会在震荡中筑底，当前下行空间有限。而如果出台强有力的政策或者超大规模资金进场，市场就会出现以放量大阳线的形式触底反弹的现象。板块方向上，可以留意超跌板块中的券商、文化传媒、创新药、新能源、房地产等，景气板块中可以留意电子板块。

（四）行业掘金

1、商务部、海关总署联合发布公告，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经批准，决定自2024年9月15日起，对锑、超硬材料相关物项实施出口管制系国际通行做法。锑可用于合金制造等行业，添加量小但应用多元，被形象地称为“工业味精”。由于全球静态储采比低，被多国列入战略性矿产资源。招商证券(600999)认为，锑资源供给主要集中于中国、俄罗斯、塔吉克斯坦三国。近全球锑矿产量随之下年来中国产量快速收缩，降。而锑难以二次利用，全球范围内确定性投产的新矿山也较少。需求方面，光伏玻璃有望成为新的增长点。预计2021年至2026年，光伏用锑需求将由1.6万吨提升至6.8万吨，供需缺口将持续扩大。概念股包括华钰矿业(601020)、湖南黄金(002155)等。

2、据媒体报道，字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布，将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会，并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉，这次PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机，支持MR功能。AI智能眼镜作为可穿戴设备，在降低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，因此对于AI智能眼镜来说，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻，全球有近44亿人拥有近视或者老化眼镜。数据显示，2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元，接近2012年智能手机市场规模的2320亿美元。机构预计，随着AI智能眼镜的不断迭代，AI智能眼镜将成为有视力矫正问题人群日常生活的一部分，概念股包括朗科科技(300042)，恒信东方(300081)，同有科技(300302)等。

3、致命毒株突袭，当地时间8月14日，世卫组织总干事谭德塞宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。谭德塞表示，这一波疫情非常令人担忧，一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。鉴于猴痘的传播趋势令人担忧，世卫组织发出邀请，要求猴痘疫苗生产商提交紧急使用列表意向书。概念股包括舒泰神(300204)，福安药业(300194)，迈克生物(300463)等。

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