银河娱乐：EBITDA增长 中期息上调 维持买入

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【8 月 16 日，高盛报告称银河娱乐表现出色】银河娱乐第二季 EBITDA 按季升 12%至 32 亿港元，优于市场经下调预测的 30 亿至 31 亿港元，其得益于间接成本节省及每日经营开支削减 2%，并抵销推广支出对应博彩毛收占比按季升 1.8 个百分点至 17.3%的影响。调整贵宾厅赢率后，季度 EBITDA 实际按年升 15%，受惠于建筑材料业务季节性盈利增长及赌场表现改善。公司宣布中期息每股 0.5 港元，高于去年的 0.2 港元，派息比率由以往的三成升至五成。该行调整对银娱今年至 2026 年 EBITDA 预测最多 1%，目标价由 52.4 港元降至 51.9 港元，维持“买入”评级。