ST 新潮：发行 7.5 亿美元债，优化负债

【8 月 16 日晚间，ST 新潮发布重要公告！】 截至 2024 年 8 月 15 日，公司美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc 已在美国非公开发行 7.5 亿美元高收益债，年利率为 8.25%，期限为 7 年期。 截至本公告日，该孙公司已收到全部募集资金 7.5 亿美元。 本次债券发行由 Citigroup Inc.（美国花旗集团）作为主承销商，联合 Wells Fargo（美国富国银行）、CIBC（加拿大帝国商业银行）、Capital One（美国第一资本）等另 10 家承销商共同发行，U.S. Bank（美国全美银行/合众银行）负责本次发行的簿记，国际知名评级机构 Fitch Group（惠誉国际）将本债券评级提升至 B+级。 ST 新潮称，公司现存高收益债分别为美国孙公司于 2018 年 1 月发行的 7 亿美元债券和 2019 年 5 月发行的 5 亿美元债券。此次债券发行后，公司拟用本次债券募集资金及自有资金，将前期债券置换为本次 7 年期长期债券，预计减少有息负债规模约 2.5 亿美元，约占现有有息负债规模的 25%，每年节省财务成本约 2500 万美元，对未来经营发展有积极影响。