雪天盐业：24-26 年净利预增，风险犹存

2024-08-18 20:57:15 自选股写手

【8 月 18 日，雪天盐业获华福证券买入评级，近一个月获 1 份研报关注。】
研报预计 24 - 26 年归母净利润为 7.5/8.5/9.6 亿元，分别同比增长 6%/13%/13%。
研报指出，公司以盐为轴持续进化，通过内生、外延双轮驱动，深化“盐+食品、化工、新能源”产业布局。H1 纯碱主业受市场价格压力等影响增长承压，但需求支撑有望拉长本轮周期，且公司纯碱产能集中在华南、西南片区，覆盖区域有 460 万吨纯碱外采需求，积极扩产并深化成本优势，衡碱项目投产后预计提振整体业绩。
公司食盐业务推进高端化发展与小包盐全国化扩张，H1 进度符合预期，H2 预计保持省内加速结构升级，省外持续全国化扩张趋势。
风险提示包括：盐化工产品价格下行；盐化工板块新增产能不及预期；食盐产品推广及渠道建设不及预期；食品质量安全风险。
（责任编辑：刘畅）

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