群智咨询:淡季不淡 2024年上半年全球智能手机面板出货量同比增长约11.3%

2024-08-22 18:30:55 智通财经 
新闻摘要
智通财经APP获悉,群智咨询发文称,随着AI赋能,海外新兴市场换机周期等因素的带动下,上半年全球智能手机市场需求持续增长,终端品牌对智能手机面板的备货积极性显著提升,根据群智咨询全球智能手机面板出货追踪数据,2024年上半年全球智能手机智能面板出货约10.7亿片,同比增长约11.3%,其中二季度出货约5.3亿片。各不同技术别面板出货仍然分化,a-SiLCD和OLED出货同比持续增长a-SiLCD方面,得益于各品牌厂商积极抓取海外新兴市场换机周期,备战5G低端市场竞争,以及高世代线产能优势的加持下,低端市场竞争白热化,面板厂出货量积极。柔性OLED方面,品牌端加强中高端产品竞争力,以及积极推动“AI手机”战略,上半年对柔性OLED备货十分积极,国内大部分面板厂产线的稼动率均维持在较高水平运转,根据群智咨询的统计数据,2024年上半年全球柔性OLED智能手机面板出货约2.8亿,同比增长约31%

智通财经APP获悉,群智咨询发文称,随着AI赋能,海外新兴市场换机周期等因素的带动下,上半年全球智能手机市场需求持续增长,终端品牌对智能手机面板的备货积极性显著提升,根据群智咨询(Sigmaintell)全球智能手机面板出货追踪数据,2024年上半年全球智能手机智能面板出货约10.7亿片(Open Cell口径),同比增长约11.3%,其中二季度出货约5.3亿片。

各不同技术别面板出货仍然分化,a-Si LCD和OLED出货同比持续增长

a-Si LCD方面,得益于各品牌厂商积极抓取海外新兴市场换机周期,备战5G低端市场竞争,以及高世代线产能优势的加持下,低端市场竞争白热化,面板厂出货量积极。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示, 2024年上半年全球a-Si LCD智能手机面板出货表现超预期,约5.6亿片,同比增长约5%。

而LTPS LCD方面,2024年上半年LTPS LCD智能手机面板出货约1.1亿片,同比下滑约28%,智能手机终端对LTPS LCD需求的仍在收缩,面板厂持续承压,未来仍需积极推动中尺寸产品应用进度。

OLED方面,以三星为代表的终端品牌增加2024年刚性OLED项目的需求,刚性OLED面板的出货量增加显著。2024年年上半年刚性OLED智能手机面板需求明显好转,出货约1.2亿片,同比大幅增长约91%。

柔性OLED方面,品牌端加强中高端产品竞争力,以及积极推动“AI手机”战略,上半年对柔性OLED备货十分积极,国内大部分面板厂产线的稼动率均维持在较高水平运转,根据群智咨询(Sigmaintell)的统计数据,2024年上半年全球柔性OLED智能手机面板出货约2.8亿,同比增长约31%。

竞争加剧,产能赋能作用持续加强,头部领先优势减弱

2024年上半年全球智能手机面板出货量约为10.7亿片,其中京东方(BOE)、三星显示(SDC)仍然引领市场、惠科(HKC)位居出货第三。

京东方2024年上半年智能手机面板出货量约2.6亿片,同比微跌1%,以25.0%的出货份额持续引领全球。其中a-Si智能手机面板出货仍保持较高水平,贡献约1.7亿片,柔性OLED面板出货量约6440万片,同比增长27%,位列全球第二,国内第一,并且持续增加LTPO、折叠等高端产品出货,提高高端旗舰产品的出货比重。

三星显示以约1.8亿片出货位居上半年全球智能手机面板市场第二,其中刚性OLED面板,上半年出货量约9300万片,同比增长1.2倍。其柔性OLED由于受苹果(Apple)面板库存及备货周期的影响,上半年出货约8950万片,同比下降11%。

大陆面板厂惠科依托G8.6代高世代线的优势,在成本诉求的弱需求环境下,凭借大量渠道市场订单,上半年近1.1亿片的出货量位居第三。TCL华星(CSOT)同样受到G8.6高世代线a-Si LCD持续放量的影响,以及其柔性OLED智能手机面板出货持续稳定在较高水平,上半年智能手机面板出货约9200万片,同比增长约1.2倍。

上半年大陆OLED面板出货约2.0亿片,占全球市场份额的49%

2024年上半年全球OLED智能手机面板出货4.0亿片,同比增长约44%;其中柔性OLED出货约2.8亿片,同比增长约31%。刚性OLED上半年出货约1.2亿片,同比增长91%。

分区域来看,韩厂方面,虽受到国内终端品牌需求下滑以及国内面板厂竞争的影响,三星显示仍以45.4%的市场份额位居全球OLED智能手机面板出货第一的位置。LG显示(LGD)虽受到苹果需求周期的影响,但上半年智能手机面板出货同比仍有9%的增长,约2160万片左右。

大陆方面,随着上半年国内品牌端不断增加产品竞争力,提高柔性OLED备货需求,国内OLED面板厂产线稼动率明显提升,出货量表现淡季不淡。2024年上半年大陆OLED面板出货约2.0亿片,同比增长70%,占全球市场份额的49%。

其中,京东方凭借丰富的客户体系,以及领先的技术和产能优势,上半年OLED智能手机面板出货达到约6400万片,以约16%的市场份额位列全球第二。

维信诺(Visionox)随着合作品牌的更加丰富,在中高端LTPO、折叠等产品出货量持续提升,上半年OLED智能手机面板出货约4130万片,市场份额约10.3%,全球排名第三。同时在中大尺寸赛道的开拓进一步加强,推动OLED面板向中尺寸应用渗透,并且紧跟技术前沿,推动着其G8.6代AMOLED生产线投资的落地。

TCL华星和天马(Tianma)在国内OLED出货方面同样展现出积极的贡献,分别以9.5%和9.3%的市场份额位居全球OLED智能手机出货的第四和第五位。

个别技术面板面对“旺季不旺”的局面,需平衡“量、价”决策,寻求长效经营。

2024年上半年智能手机面板市场品牌端积极备货,呈现出淡季不淡的特点,这也为下半年的品牌调整提供了更大的空间。然而,在终端品牌成本压力依然较大的背景下,下半年LTPS LCD、OLED智能手机面板部分终端品牌的需求可能出现旺季不旺的现象。各个技术别面板领域的竞争仍然激烈,面板厂仍需在“量与价”之间寻求平衡,以实现长期稳健的经营。同时,持续的技术创新是提高产品竞争力的关键所在,也是在竞争中保持优势的重要手段。

(责任编辑:郭健东 )

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