电气设备周报：两部门发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》 电力设备更新需求有望进一步增长

　　国家发展改革委、国家能源局发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，有望推动电力设备与发电设备需求增长。根据中国政府网，为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7 号），推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，国家发展改革委、国家能源局发布了《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。《方案》强调：到2027 年，能源重点领域设备投资规模较2023 年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。我们认为，推进输配电设备更新和技术改造有望促进变压器、高压开关、无功补偿、保护测控等设备的更新需求进一步增长，亦有望推动配电网容量改造进而带来变压器与一二次融合设备需求，此外智能电网建设速度有望加快。推进火电设备、水电设备、风电设备与光伏设备的更新和技术改造有望进一步推动发电设备的需求增长。
　　工控及电力设备投资建议：电网与电力设备板块建议关注：1）特高压一次设备：
　　许继电气、平高电气、国电南瑞、思源电气、中国西电、保变电气、长高电新、金杯电工；2）二次设备：四方股份；3）配电网设备：国电南瑞、东方电子、四方股份、正泰电器；4）出海电力设备：金盘科技、三星医疗、海兴电力、思源电气、华明装备、明阳电气、伊戈尔。
　　新能源发电投资建议：新能源发电投资建议：光伏板块建议关注几条主线：1）全年业绩确定性相对较高的龙头企业：阳光电源、德业股份、福斯特、福莱特；2）逆变器环节：锦浪科技、固德威、上能电气、盛弘股份、禾迈股份、昱能科技等；3）盈利有望逐渐修复的龙头企业：隆基绿能、TCL 中环、晶澳科技、天合光能、阿特斯。风电板块建议关注：1）海风：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、海力风电、大金重工、泰胜风能、天顺风能；2）整机：三一重能、运达股份、金风科技、明阳智能；3）零部件：金雷股份、日月股份、新强联、中际联合。
　　新能源汽车投资建议：建议关注：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。
　　风险提示：原材料价格波动风险、行业政策变化风险、行业竞争加剧风险。
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