亿纬锂能：24 年业务前景乐观 储能亮眼

【8 月 25 日，亿纬锂能获西南证券买入评级，近一个月获 6 份研报关注。】研报预计，24 年亿纬锂能储能业务规划目标积极，动力业务出货量将跻身全球前列，产品矩阵完整。伴随供给侧出清，其市占率有望提升，盈利能力会增强。上半年，公司动力电池出货 13.5GWh，同比增 7%；储能电池出货 21GWh，同比增 133%。伴随下游需求旺盛、历史意向订单兑现，2024 年公司储能产品出货有望翻倍增长。消费类业务打底，储能、海外需求贡献主要利润。上半年，公司消费电池实现收入 48 亿元，同比增长 30%，毛利率涨至 28.31%，预计利润贡献约 6.5 亿元。伴随下游库存消化，消费类小动力产品需求较好，预计 2024 年消费类产品利润贡献达 13 亿元以上。但需注意，存在汇率波动、政策变动、原材料价格波动等风险。

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