大行评级｜中银国际：下调网易目标价至147港元 预计下半年核心游戏板块面临周期性挑战

中银国际发表报告指，网易第二季总收入255亿元，按年增长6%，低于市场和该行预期2%。 27.4%的经营利润和30.7%的经调整后净利润均与市场预期一致。报告指，由于战略重心相较变现更侧重于用户和社区，认为公司的核心游戏板块在下半年面临周期性挑战。然而对公司长期游戏研发以及营运能力保持信心。该行维持对其“买入”评级，下调目标价至每ADR 111美元及港股每股147港元。

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