新材料行业周报：SPACE X计划进行首次私人太空行走 特斯拉上海储能超级工厂建设进度近半

投资要点:
核心逻辑
新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。
板块动态：
8 月20 日，DoNews：TechInsights 最新发布的报告《全球5G 智能手机厂商市场份额（按地区划分）：2024 年第二季度》按季度报告了从2018 年-2024 年Q2 各厂商5G 智能手机出货量，并进行了地区细分。该报告对所有主要地区进行了预测，包括北美、中美洲和拉丁美洲、西欧、中欧和东欧、亚太地区以及非洲中东地区。报告指出，2024 年Q2，三星5G 智能手机市场份额首次超越了自2020 年第四季度以来一直领跑市场的苹果；三星成功实现了37%的环比增长，而苹果仅增长3.7%；5G 智能手机市场规模同比增长24%；摩托罗拉是增长最快的厂商，同比增长近200%；领先的地区有亚太地区、北美和西欧；领先国家为中国、美国和韩国。
8 月21 日，环球网：继在美国和日本投资晶圆厂之后，芯片制造巨头台积电20 日在德国东部德累斯顿“萨克森硅谷”举行首座欧洲芯片工厂奠基仪式。台积电首席执行官魏哲家主持仪式，德国总理朔尔茨、欧盟委员会主席冯德莱恩出席仪式并发表演讲。台积电将持有新工厂70%股份，合作方德国博世、英飞凌和荷兰芯片制造商恩智浦各持股10%，新工厂将被称为欧洲半导体制造公司（ESMC）。该项目预计投资超过100 亿欧元（约合791 亿元人民币），其中50 亿欧元将由德国联邦政府承担，旨在推动欧盟半导体供应链安全。该工厂计划于2027 年底开始生产，预计将创造2000 个就业岗位。此外， 该工厂生产重点是汽车芯片，旨在满足欧盟对汽车和工业芯片本地化的需求。
2）航空航天板块：重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
板块动态：
8 月23 日，北京商报：SpaceX 当地时间8 月21 日表示，计划在8月27 日星期二发射“北极星黎明号”，这是北极星计划三个任务中的第一个，也是人类首次私人太空行走，并将在距离地球435 英里(700 公里)的高度飞行，这是自美国宇航局(NASA)的“阿波罗计划”以来人类距离地球最远的一次飞行。该任务预计将持续六天，“太空行走“(即舱外活动EVA)计划在第三天进行。
3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
板块动态：
8 月22 日，解放日报：日前，特斯拉上海储能超级工厂主体已具雏形，正在进行外立面安装、铺设工作。据现场负责人介绍，目前总体建设进度已达45%左右。特斯拉上海储能超级工厂于今年5 月正式开工，预计2025 年第一季度投产。
4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
板块动态：
8 月21 日，synbio 深波公众号：近日，由Space X、维珍银河、洛克希德马丁公司、美国国防部实验室和生物技术公司精英组成的先进材料企业Cambium，宣布了一项合作。Cambium 称，其正在和Checkerspot 公司联合研发和商业化一款生物基泡沫产品，其目标是为国防和商业环境中的高性能应用创造抗冲击、耐高温和阻燃的聚氨酯泡沫产品和复合泡沫系统。
5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
板块动态：
8 月23 日，工信部：8 月22 日，工业和信息化部办公厅发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知。通知要求，各地区自2024 年8 月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求，继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。
行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎 来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。
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