聚石化学H1净利降95%终止向实控人定增 上市即巅峰

中国经济网北京8月27日讯 聚石化学（688669.SH）昨晚发布关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告。聚石化学于2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

聚石化学表示，自公司董事会、监事会及股东大会审议通过2022年度向特定对象发行A股股票事项等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，经与相关中介机构认真研究，公司决定终止2022年度向特定对象发行A股股票事项。

天风证券股份有限公司关于广东聚石化学股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书显示，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”“保荐机构”）为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、周娜为具体负责推荐的保荐代表人。

2024年1月24日，聚石化学发布2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)。本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过16,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象是公司共同实际控制人陈钢、杨正高，发行对象将以现金认购本次发行的全部股票。此外，陈钢担任公司董事长，杨正高担任公司副董事长。本次发行对象资金来源为其自有或自筹资金。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

经双方协商一致，发行价格确定为18.30元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，即发行数量不超过16,393,442.00股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

鉴于公司2022年年度权益分派方案（每10股派发现金红利1.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股）已实施完毕，根据本次发行股票的定价原则，现对本次发行股票的发行价格及发行数量做出调整，本次发行股票的发行价格由18.30元/股调整为14.00元/股，发行数量由不超过16,393,442股调整为21,311,474股。公司根据相关要求调整了本次募集资金总额，调整后本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过16,000.00万元，发行价格仍为14.00元/股，发行数量调整为不超过11,428,571股。

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

公司共同实际控制人陈钢、杨正高拟以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。

石磐石持有公司47,840,000股股份，占公司总股本的39.43%，为公司控股股东。截止本募集说明书签署日，陈钢直接持有公司6,058,065股股份，占公司总股本的4.99%；杨正高直接持有公司4,300,400股股份，占公司总股本的3.54%；石磐石为陈钢、杨正高共同控制的公司，石磐石持有公司47,840,000股股份，占公司总股本的39.43%。2020年4月22日，陈钢、杨正高签订了《一致行动人协议》。陈钢、杨正高通过《一致行动人协议》合计控制公司58,198,465股股份，占公司股本总数的47.97%，为公司共同实际控制人。本次发行募集资金总额不超过1.6亿元，按本次发行数量11,428,571股测算，本次发行完成后，石磐石仍持有公司47,840,000股股份，持股比例稀释至36.03%，仍为公司控股股东。本次发行后，陈钢直接持有公司17,105,684股股份，占公司总股本的12.88%；杨正高直接持有公司4,681,352股股份，占公司总股本的3.53%；二人通过石磐石持有公司47,840,000股股份，占公司总股本的36.03%。二人合计控制公司69,627,036股股份，占公司股本总数的52.45%，仍为公司共同实际控制人。综上所述，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

聚石化学2021年1月25日在上交所科创板挂牌，发行数量2333.33万股，发行价格为36.65元/股。上市首日，聚石化学盘中最高价报59.50元，此后该股股价震荡走低。目前该股处于破发状态。

聚石化学募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.76亿元。聚石化学最终募集资金净额较原计划多2.85亿元。招股说明书显示，公司拟募集资金4.90亿元，分别用于年产40000吨改性塑料扩建项目、无卤阻燃剂扩产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

聚石化学的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为蒋伟驰、张嘉伟。公司上市发行费用为7943.70万元，其中保荐机构光大证券获得承销保荐费5832.10万元。

聚石化学2024年半年度报告显示，2024年上半年，聚石化学实现营业收入21.98亿元，同比增长16.56%；归属于上市公司股东的净利润157.50万元，同比下滑95.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.32万元，同比下滑99.59%；经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比下滑2.44%。

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