中国电信：上半年业绩亮眼 目标价上调

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【8 月 27 日，高盛发布研究报告称中国电信上半年表现出色】中国电信上半年平均每月每户行动服务收入(ARPU)和利润率稳定，在电讯股中表现突出。上半年移动 ARPU 按年轻微增加 0.2%，同行则下降 1 至 3%。高盛续予“买入”评级，上调 2024 至 2026 年各年盈测分别 1.8%、2.5%及 1.3%，目标价由 5.3 港元微调至 5.4 港元。中国电信管理层此前指引 EBITDA 利润率将降，但速度未来几年会放缓。因严格支出控制，集团次季 EBITDA 利润率按年升 0.6 个百分点，这或增加投资者对下半年盈利增长的信心，集团今年有望继续录得强劲盈利增长。