紫金矿业：24-26 年归母净利润预增 成长可期

【8 月 27 日，紫金矿业获中国银河买入评级，近一月受 8 份研报关注。】研报预计，中国银河预期紫金矿业 2024 - 2026 年归母净利润分别为 316.01、386.84、438.02 亿元。称公司重点矿山项目储备丰富，未来铜金矿产量或稳定增长，成长动能足。在金铜上升周期明确下，项目投产致产量释放，盈利有望走高，控本增效成果显著，量价齐升带动盈利高增。 不过，也存在风险，包括金铜等金属价格大幅下跌，公司新建项目投产不及预期，新增产能释放不及预期，以及海外地缘政治变化等风险。

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