港股概念追踪 |IDC调高全年手机交付预测 手机产业链受益消费电子行业复苏（附概念股）

调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好，调高全年手机交付预测，最新估计按年升幅为5.8%，交付量预料达12.3亿部，原先为12.1亿部，按年升幅为4% 。

IDC研究董事Anthony Scarsella在周二公布的季度追踪报告内指出，人工智能热潮带动了手机销售，原因是大型手机制造商在新型号加入生成式AI工具，刺激包括中国和美国在内的主要经济体消费者换机热情升温。

IDC估计，今年AI手机交付量将增长逾3.4%，市场占有率为18%；苹果iOS设备明年增长预料达4%。

平安证券发布研报称，当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，苹果在WWDC会议上推出AppleIntelligence，结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机。

除了苹果之外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏。

兴业研究发布研报称，作为系统搭载本地大模型、具备支持大模型的硬件能力且能多模态交互的智能手机，AI手机当前处于大模型APP化后的第二阶段AI功能化阶段，核心软硬件厂商正加速AI本地化阶段的到来。

AI大模型对于芯片算力和内存等高价值元器件提出了更高的要求，苹果等高端手机的器件配置成本预算更充足，或将率先受益AI带来的换机周期。

手机产业链相关企业：

联想集团（00992）、小米集团-W（01810）、丘钛科技(01478)、高伟电子（01415）、舜宇光学（02382）、比亚迪电子（00285）、瑞声科技（02018）等。

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