佳力奇上市募3.75亿首日涨244% 去年营收净利双降

中国经济网北京8月28日讯 今日，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（股票简称：佳力奇，股票代码：301586.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报60.01元，截至收盘报62.29元，涨幅244.33%，成交额9.67亿元，振幅53.40%，换手率78.82%，总市值51.69亿元。

佳力奇专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务，长期深耕于军用航空领域，是目前国内重要的航空复材零部件供应商之一。

本次发行前，路强直接持有公司19.0922%股份，为公司第一大股东。路强系公司第三大股东宿州广融的执行事务合伙人且持有其73.2133%的出资额，通过宿州广融间接控制公司14.4621%股份。此外，梁禹鑫直接持有公司13.9080%股份，为公司第四大股东。2019年9月26日，路强与梁禹鑫签署了《一致行动协议》。综上所述，路强合计可以实际控制的公司股份表决权比例达47.4623%，为公司的控股股东、实际控制人。

佳力奇于2022年12月12日首发过会，创业板上市委员会2022年第85次审议会议提出问询的主要问题：

1.报告期内，发行人按照暂定价结算的产品收入占比较大。请发行人说明军方审定价和暂定价的差异对于未来财务报表的影响，是否会导致发行人经营业绩下降，针对暂定价格与审定价格差异风险的应对措施。请保荐人发表明确意见。

2.请发行人结合第一大供应商与第一大客户同受航空工业控制，预浸料专用、专采且占成本比例超过70%，以及工装由第一大客户提供等情况，说明：（1）与第一大客户的“飞机复材零部件”销售业务采用总额法确认收入的合理性；（2）2021年11月18日发行人与第一大客户集中以补充协议的方式对部分履约完成的加工承揽合同进行修改的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

佳力奇本次在深交所创业板发行2,074.3876万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次发行价格为18.09元/股。佳力奇本次发行的保荐机构是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是单增建、于雷。

佳力奇本次发行募集资金总额为37,525.67万元，扣除发行费用后募集资金净额为33,166.90万元，公司最终募集资金净额比原计划少79,080.19万元。佳力奇2024年8月23日披露的招股书显示，公司拟募集资金112,247.09万元，用于先进复合材料数智化生产基地建设项目、研发技术中心建设项目、先进复合材料数智化制造系统建设项目、补充流动资金。

2021年至2023年，佳力奇的营业收入分别为42,783.27万元、59,183.97万元和46,292.71万元；净利润/归属于母公司股东的净利润分别为12,871.79万元、15,026.46万元和10,250.86万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为11,728.39万元、14,058.00万元和7,836.64万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为41,191.08万元、46,508.29万元和38,570.54万元，经营活动产生的现金流量净额分别为12,637.47万元、9,690.70万元和17,948.90万元。

2024年1-6月，佳力奇实现营业收入26,992.61万元，变动比例-0.28%；归属于母公司所有者的净利润6,154.75万元，变动比例-21.64%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,541.88万元，变动比例-26.15%；经营活动产生的现金流量净额为-2,271.00万元，上年同期为7,404.07万元。

根据公司目前经营情况、在手订单以及市场环境，佳力奇预计2024年1-9月营业收入为40,000.00万元至45,000.00万元，较上年同期变动比例为13.92%至28.17%；预计归属于母公司所有者的净利润为8,612.87万元至9,662.87万元，较上年同期变动比例为-4.53%至7.11%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,000.00万元至6,800.00万元，较上年同期变动比例为-10.06%至1.93%。

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