光大环境：美银证券下调预测及评级 3.3 港元

【美银证券下调光大环境今明两年每股盈利预测】8 月 29 日，美银证券下调了光大环境今明两年每股盈利预测，分别为 10%及 9%，最新预测较市场共识低 8%。 其下调原因包括污水处理量及盈利率下降、光大绿色科技盈利率下降、转废为能盈利率下跌、今年债务本上升及光大水务资本开支上升。 美银证券还指出，对光大环境的观点更为负面，预测全年核心每股盈利跌 11%，全年每股派息或因减值风险减少逾 11%，料今明两年股息率在没有减值影响下分别跌至 5.3 及 5.6 厘，对比同业北京水务的 6.4 厘。 该行称公司短期面临盈利压力，中期资金流会因资本开支减少而改善。公司主席 11 月年届 60 岁退休年龄，公司 2022 年更换主席录 13 亿港元减值。美银证券把光大环境目标价由 4.4 港元降至 3.3 港元，投资评级由“买入”降至“跑输大市”。

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