理想汽车：高盛升目标价至 138 港元 超预期

【高盛上调理想汽车目标价至 138 港元】高盛研究报告显示，理想汽车(02015.HK)第二季营运利润超预期 195%，因其汽车销售收入及毛利达 18.7%，5 月裁减 18%人手致经营支出降低。管理层对第三季汽车销售指引为 14.5 万辆至 15.5 万辆，收入将达 394 亿元至 422 亿元人民币。全年销量指引下调至 50 万辆，符合预期。该行称，下半年毛利及现金流走势将改善，第三季汽车毛利超 19%，总毛利达 20%水平，明年推出 800V 纯电动车车型，上半年推首款。预计第三季纯利复苏至 26 亿元人民币，上调今年至 2026 年的 EBITDA 预测 2%至 6%，维持“买入”评级。

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