科士达：24-26 年营收及利润预测，买入评级

2024-09-01 16:36:15 自选股写手

【9 月 1 日，科士达获国联证券买入评级，近一月获 2 份研报关注。】研报预计，因欧洲户储需求不及预期、市场竞争加剧，公司出货受较大影响，2024 - 2026 年营业收入分别为 48.33 亿元、58.20 亿元、69.78 亿元，同比增速为 -11.15%、20.42%、19.89%；归母净利润分别为 6.44 亿元、8.38 亿元、10.33 亿元，同比增速分别为 -23.77%、30.06%、23.26%。研报认为，受欧洲户储市场需求增速持续放缓拖累，下游客户有库存压力，公司业绩暂时承压。但新能源业务投入持续增长，拓展业务范围，数据中心业务在高端市场布局积极，有望提高市占率。海外户储新兴市场涌现，整体需求有望逐渐恢复，维持买入评级。风险提示：1）行业竞争加剧；2）原材料价格大幅波动；3）海外贸易政策变化。
（责任编辑：郭健东）

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