电力设备：下半年或业绩订单共振 高景气

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【二季度电新板块财务指标显示，电力设备表现出色】9 月 7 日电，二季度各板块财务指标表明，电新子板块中电力设备表现较好。其收入稳步增长，盈利能力稳定，在手订单增速高于其他板块，供给端增速较低。通过新增在建工程对未来一年各板块固定资产增速拟合，电力设备行业尤其是特高压方向供给增速低。在行业需求高增下，预计该板块持续处于高景气周期，今年下半年将进入业绩、订单共振阶段。其他板块中，全球户储、大储行业预计持续高景气，海风供需格局好但需关注需求端，光伏、锂电、陆风需求增速低于供给增速，重点关注行业供需边际好转及下游需求增速情况。