巴比食品：天风预测未来业绩，有关注风险

【9 月 8 日，巴比食品获天风 证券买入评级，近一月获 6 份研报关注】 天风 证券预计，结合半年报及整体消费环境，24 - 26 年公司收入增速分别为 5%/7%/9%，归母净利润增速分别为 14%/12%/13%（金额为 2.4/2.7/3.1 亿元）。 巴比食品公告终止股权激励计划。未来，公司将丰富产品矩阵、优化外卖化率弥补单店缺口，待需求恢复。东莞工厂 Q1 末正式投产；武汉一期预计 2024 年末投放产能；上海研发中心预计 26 年上半年投放产能。 需注意风险：需求不及预期、竞争格局加剧、原材料成本上涨过快。

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