这一板块大幅"吸金"!

9月10日，华为、苹果两大手机品牌的新机型同时发布，A股通信设备板块获资金大幅流入。

在9月10日的新品发布会上，苹果推出了最新的iPhone 16系列，而华为则发布了新品Mate XT非凡大师。两大科技巨头几乎同时发布新品，迅速成为市场焦点。

此次新品发布恰逢全球智能手机市场增长放缓之际，各方高度关注新产品的市场表现及对产业链的潜在影响。业内人士认为，消费电子产业链、AI应用终端、折叠屏方向等细分领域或能直接受益。

新机型重磅上线，相关板块受提振

北京时间9月10日凌晨，苹果举办了发布会，新机型iPhone 16系列亮相。9月10日下午，华为也举办了发布会，官宣了新品Mate XT非凡大师，这是华为全球首款量产的三折叠屏手机。

具体来看，iPhone 16系列将标配新的A18系列芯片，升级8GB内存，同时将配置全新人工智能系统“Apple Intelligence”。新机有望通过这一系统改进其语音助手“Siri”，从相机相册、日历备忘录到浏览器，几乎苹果系统中所有原生应用都将被AI赋能。而华为公布的首款三折叠屏手机Mate XT非凡大师采用了“内折+外折+双铰链”的设计，实现稳定的三次折叠，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。

Wind数据显示，新品发布后，通信设备板块整体表现活跃，相关企业受新品发布的提振，股价大幅上涨。截至收盘，有8.9亿元资金净流入通信设备板块，大富科技(300134)、汇源通信(000586)、剑桥科技(603083)等个股涨停，初灵信息(300250)等表现不俗；华为产业链上，常山北明(000158)、网达软件(603189)、法本信息等个股涨停，拓维信息(002261)等个股跟涨。

广发证券分析称，细化到概念上，不少个股都是午后突然涨停。其中，大富科技、法本信息等个股实现了“20cm”涨停，联创电子(002036)由于之前为华为Mate 20提供3D sensing光学镜头，在事件发酵期间已经连续三日涨停。操作上，广发证券(000776)建议以事件刺激性质为主，关注和华为合作紧密的上市公司以及阶梯放量明显的品种。

根据最新的基金半年报数据，多只公募产品已经提前对相关个股进行了战略性持仓。市场人士认为，这是对新机型带动的消费需求的积极预期反映。

例如，富国基金、南方基金、国泰基金等机构是大富科技的重要机构投资者，万家基金的乔亮、西部利得基金的盛丰衍等知名基金经理均有产品持仓大富科技；法本信息的机构投资者则包括博道基金、招商基金、万家基金等，博道基金的杨梦、招商基金的王平、景顺长城基金的黎海威等知名基金经理都有产品持有法本信息的股份。

机构看好产业链后市走向

多家券商对苹果和华为新机型的发布持积极态度，认为这将为消费电子市场注入新的增长动力。尤其是在5G逐渐普及的背景下，市场对新机型的需求将进一步提升，从而推动整个产业链的发展。

华福证券研究所认为，在人工智能的浪潮中，苹果通过本次战略举措，强化了其在人工智能领域的竞争力，并引领了消费智能终端的发展潮流，而苹果系统与生态的加强也将加速消费电子换机潮的节奏。同时，人工智能（AI）功能将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级，为产业链内其他关键企业带来全新机遇。

而对于华为而言，三折叠手机有望开启折叠屏手机形态演进的全新浪潮，引领新一轮硬件创新，打开全新成长空间。不仅如此，三折叠设备还将提升多数应用场景在折叠机上的适配性，进而转换更多的传统手机用户及Pad用户，进一步打开折叠机市场的天花板。在此基础上，深耕折叠机材料和零部件的相关企业有望在三折叠设备的发展中充分受益。

德邦证券表示，当前，主流智能手机厂商基本完成了折叠屏产品线的布局与迭代，折叠屏手机行业逐步进入稳定增长期。未来，AI大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。

沪上一家公募的科技组研究员向券商中国记者表示，苹果和华为新机型的发布将对上下游产业链产生多方面的影响。上游的芯片制造商、显示屏供应商及其他关键零部件生产商，以及下游的分销商和零售商都有望从新品的市场需求中受益。此外，新机型的创新功能和技术升级也将带动相关技术和产品的研发及销售增长。

在该人士看来，消费电子产业链、AI应用终端、折叠屏方向等细分领域或能直接受益于此次新品发布，特别是在智能手机市场进一步向高端化发展的趋势下，这些领域的企业将吸引更多投资者的关注。不过，他也表示，尽管前景广阔，投资者仍需谨慎考虑市场需求变化、新品销售表现不及预期，以及全球供应链不稳定等潜在风险。

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