债市现双重“背离”：同业存单与短债收益率分化，信用债估值未修复，利率债收益率下破关键点位，主因大行负债不稳定及非银机构流动性缺口。
【债市现双重“背离”现象，大行负债端不稳定成主因】 近日，债券市场呈现出双重“背离”的特征：一方面，同业存单与短期债券的收益率出现明显差异；另一方面，尽管9月市场已趋稳，但信用债的估值并未显著回升，而利率债的收益率却持续突破关键水平。 据分析，这一现象的背后，主要原因在于大型银行的负债端稳定性不足，以及非银行金融机构面临流动性压力。
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