电力设备与新能源行业周报：CATL&GM合作方式或有变化 中广核帆石海风项目进展加速

　　锂电&电力设备：美国通用汽车正谈判购买基于CATL技术生产的磷酸铁锂电池，方式为通过TDK 获得铁锂产品。宁德时代发布天行电池-客车版，最大亮点是更长寿命和更高能量密度，可以为客户提供10年100万公里的超长质保，还将电池全生命周期运营能力提升至 15年 150 万公里。杭州加大汽车以旧换新补贴力度，在杭州置换新车最高补贴额度从之前的12000元增加到18000元。美国政府9月13日确定大幅度上调中国产品的进口关税，其中包括将电动汽车关税提高100%，以加强对美国国内战略产业的保护。电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】；材料推荐【尚太科技】【天赐材料】，建议关注【湖南裕能】【科达利】；看好快充渗透率提升带来的迭代机会，推荐信德新材，建议关注【黑猫股份】【天奈科技】；看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建议关注【瑞泰新材】等储能：全球大储需求多点开花，H2有望戴维斯双击。展望Q3，光储发货加速叠加海外比例提升，龙头业绩继续加速释放，叠加在手订单支撑估值逐步切25年，板块有望迎来戴维斯双击，标的【上能电气】【阳光电源】【阿特斯】【科华数据】【盛弘股份】【禾望电气】【通润装备】等；户储板块，Q3发货有望再上台阶，叠加Q4欧洲德语区需求修复、东北欧放量，以及新兴市场进入发货小高峰，排产有望继续向上并进一步强化市场对板块25年信心，标的【德业股份】【艾罗能源】【锦浪科技】【禾光伏：9 月组件排产环比小幅增长，硅料挺价意愿强烈，硅片龙头经营策略调整、玻璃龙头减产达成共识等，板块底部信号明显，建议重视已充分体现经营韧性和阿尔法的光伏龙头：【福斯特】【福莱特】【聚和材料】【中信博】【钧达股份】等风电：H2迎量价修复，25年量利也值得期待。近期，英国公布新一轮可再生能源拍卖结果，授予了海上风电项目合同合计 5.34GW，海外海风景气向上；国内海风重点项目陆续开工，下半年交付值得期待。9月13日，广东省生态环境厅发布中广核阳江帆石二海上风电场项目环境影响报告书受理公告。9月14日，阳江市生态环境局发布公示-拟对阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目（海域部分）环境影响评价文件进行审查。江苏和广东项目近期有望逐步开工，对应单桩企业已收到业主交付的备料款，交付量预计环比上半年明显提升，建议重点关注：
　　1、充分受益于国内外海风需求释放的海缆龙头：【东方电缆】【中天科技】【起帆电缆】等；塔简单桩龙头：【大金重工】【天顺风能】【润邦股份】【泰胜风能】迈股份】【固德威】【昱能科技】等
　　【海力风电】【天能重工】等
　　2、经营拐点向上叠加出海打开成长空间的整机龙头：【金风科技】【运达股份】3、具备强阿尔法的细分零部件龙头，25年量价齐升弹性可期：【金雷股份】【日月股份】等【明阳智能】【三一重能】等
　　风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧；研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。
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