Counterpoint：二季度全球蜂窝物联网模组市场的出货量同比增长11%

智通财经APP获悉，Counterpoint发文称，最新的《按应用划分的全球蜂窝物联网模组和芯片组追踪报告》显示，2024年第二季度，全球蜂窝物联网模组出货量同比增长了11%，环比增长了6%。这一增长主要得益于中国市场的强劲需求，其中音箱、汽车和资产追踪应用的需求激增，促使出货量同比增长了25%。报告指，4G Cat 1 bis是增长最快的细分市场，在第二季度占据了市场42%的份额，这主要得益于中国和印度的需求。

高通(QCOM.US)公司依然是市场领导者，而凭借其低成本的4G Cat 1 bis芯片组产品的强劲表现，翱捷科技(688220.SH)公司的市场份额翻了一番。

高级分析师Tina Lu在评论市场动态时表示：“中国实现了25%的强劲增长，这主要得益于POS(特别是音箱这种便携式和小型POS设备)以及汽车和资产追踪应用的显著扩张。相比之下，中国以外的市场由于需求低迷和客户端库存积压，同比出现了5%的下降。然而，在中国以外的市场，汽车、远程信息处理、路由器/CPE和PC领域也显示出增长。在技术方面，4G Cat 1 bis保持了强劲势头，其对全球出货量的贡献比一年前翻了一番。4G Cat 1 bis的平均销售价格(ASP)在过去一年中几乎减半，使其在智能电表和音箱应用中更具成本效益。”

移远通信继续领跑市场，而中国移动(00941)则取代了广和通，位列第二。广和通下滑至第三位。这三家公司共同占据了2024年第二季度全球市场一半以上的份额。在中国以外的市场，Telit Cinterion紧随移远通信之后，位列第二。

凭借在Cat 1 bis应用(如POS(特别是音箱)、智能电表和安全摄像头)中的强劲表现，利尔达首次进入全球前五名。利尔达与国内芯片组提供商的合作伙伴关系使其能够提供低成本模组，从而在中国市场里，从较小的供应商那里夺取市场份额。

另一个主要因素是中国模组供应商的增长，这得益于他们与其他模组供应商之间存在巨大价格差异。这一趋势在印度、非洲和拉丁美洲等新兴市场中尤为明显，中国供应商在这些市场继续扩张。为了保持竞争力并跟上中国市场的增长步伐，国际供应商需要降低其模组平均销售价格利润率。

在芯片组供应商动态方面，研究分析师Subhadip Roy表示：“在全球蜂窝物联网模组芯片组市场中，高通公司继续领先，其次是翱捷科技和紫光展锐。多年来，翱捷科技实现了显著增长，其市场份额几乎翻了一番，这主要得益于其在4G Cat 1 bis芯片组领域的强劲表现，该领域在2024年第二季度占据了近一半的市场份额。高通、智联安科技、紫光展锐、联发科和海思等芯片组供应商已经推出了5G RedCap芯片组。虽然这些芯片组的早期采用正在中国进行，但美国运营商也在积极准备。5G RedCap模组的发售价格是4G Cat 4模组的两倍左右，因此人们将密切关注定价如何演变以支持5G RedCap技术的采用。”

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